研究報告

報告介紹

2015年將開啟電子業4.0時代，更多發展思維將戰線拓展到行動支付、健康照護服務、O2O商業模式，以及整合智慧型手機、手錶、家居、車聯網等應用的商機。其中ICT產業將迎向更多創新智慧連線產品時代，預估2015年全球與台灣ICT產業鏈商機除受惠原有智慧終端產品商機外，新產品商機亦將帶動成長。面對2015年電子業4.0時代的來臨，台灣廠商需思考在未來商機板塊變遷之中，各大廠的合縱（併購）與連橫（聯盟）策略之中，尋求更好的價值定位，共同發展商機。

TT00259 978-986-5914-49-3 出版日期：2015.1.31 出版定價：NT$ 5000

智慧化的大浪潮迅速向各領域蔓延，繼個人電腦、智慧型手機之後，穿戴式裝置、智慧家電、智慧車輛、服務型機器人等將會是逐漸智慧化目標，進入智慧聯網應用時代。創新商業模式的興起，首先會發展出新商機，但最後主要是取代已存在的商機，如同網路時代改變全球科技產業鏈，使得品牌大洗牌、硬體難獲利、實體店面減少等。未來電子業產業鏈的垂直整合與水準分工、平台化與差異化，將因應不同的市場與產業環境而同時並存。

第一章　總體預測篇
1-1.2015年全球ICT產業展望
一.2015年ICT產業亮點：電子業走向4.0時代
二.2015年ICT原有主要產品出海口將擴大及創新升級
三.四大產品主軸與新商業模式，將引領2015年產業的新一波發展
四.掌握科技與傳統結合商機
五.台灣廠商需思考新定位與布局
六.TRI觀點

第二章　半導體產業
2-1.2015年全球IC設計產業展望
一.引入16nm／14nm成本高，將改變高階IC設計產業競局規則
二.智慧型手機需求仍在，但價格敏感度高，晶片商價格壓力大
三.穿戴式裝置逐步升溫，但尚未有與智慧型手機同級產品
四.2015年全球IC設計產業產值預估小幅成長3.1％
五.2015年台灣IC設計產業產值成長優於全球，可達5.8％
六.TRI觀點
2-2.2015年全球IC代工製造產業展望
一.全球IC代工業產值成長率高於IC總產值
二.先進製程競賽邁入1Xnm製程
三.28nm製程仍是各晶圓代工廠競爭重點
四.TRI觀點
2-3.2015年DRAM產業展望
一.2014年DRAM產業回顧
二.全球主要廠商繼續往高階產品布局
三.2015年DRAM產業展望
四.TRI觀點

第三章　光電產業
3-1.2015年大尺寸面板產業展望
一.2015年全球大尺寸面板市場持續成長
二.4K面板、廣色域技術與曲面TV將為面板廠2015年發展重心
三.TRI觀點
3-2.2015年中小尺寸面板產業展望
一.智慧行動裝置用面板市場仍持續正向成長
二.創新性技術將為面板廠維持生存的救命丹
三.TRI觀點
3-3.2015年全球LED產業展望
一.2014年LED產業回顧與2015年產值預估
二.2015年LED需求分析
三.2015年LED廠商處境與布局策略
四.TRI觀點

第四章　通訊產業
4-1.2015年通訊產業發展趨勢
一.2015年全球智慧型手機出貨量年成長率達14.8％
二.晶片大廠全面導入LTE，強調技術領先
三.4G仍將回歸分級收費，等待殺手級應用推出
四.TRI觀點
4-2.2015年全球手機產業展望
一.2015年手機市場成長減緩，新興市場為未來成長主角
二.中國手機廠商急起直追，國際大廠往平台服務發展
三.手機大廠將往2個方向發展
四.TRI觀點
4-3.2015年網通產業展望
一.LTE快速發展，引領產業大變革
二.雲端運算風起雲湧，大數據分析興起
三.網路虛擬化提升網路架構效能，SDN成熱門話題
四.TRI觀點

第五章　消費性電子產業
5-1.2015年NB產業展望
一.2014年NB產業回顧與2015年展望
二.NB廠商動態及展望
三.TRI觀點
5-2.2015年穿戴式裝置之發展趨勢
一.穿戴式產業發展
二.廠商策略分析
三.TRI觀點
5-3.2015年數位相機產業展望
一.數位相機市場發展
二.廠商策略與產品發展
三.TRI觀點

圖目錄
圖1.1.1　2015年電子業走向4.0時代
圖1.1.2　Apple iPhone 6推出後，衝刺平台服務
圖1.1.3　阿里巴巴與騰訊面對新時代布局
圖1.1.4　O2O智慧社區將顛覆傳統物業管理服務
圖1.1.5　智慧家居將著重在無線通訊傳輸、傳感感測及人機交互三大技術
圖1.1.6　電子業4.0將迎來3兆美元商機
圖1.1.7　百家爭鳴布局電子業4.0時代
圖2.1.1　後20nm製程節點，電晶體製造成本較不具經濟效益
圖2.1.2　IC設計的人力成本隨每個製程節點微縮而上升
圖2.1.3　SRAM佔SoC晶片面積的比重超過60％
圖2.1.4　2015年300美元以下手機為主要成長市場
圖2.1.5　2013～2015年消費性電子終端銷售量預估
圖2.1.6　2015年全球IC設計產業產值將小幅成長3.1％
圖2.1.7　2015年台灣IC設計產業產值將成長5.8％
圖2.2.1　2012～2015年全球IC產業產值與全球IC代工業產值
圖2.2.2　2012～2015年全球IC產業產值與全球IC代工業產值之成長率
圖2.2.3　2009～2015年各大廠32nm／28nm以下製程量產時程表
圖2.2.4　2013～2015年台積電製程技術營收比重
圖2.2.5　2015年晶圓代工大廠策略示意圖
圖2.3.1　2010～2015年DRAM應用位元比重
圖2.3.2　三大DRAM廠製程的世代演進
圖2.3.3　2010～2014年第二季DRAM價格與產值變化
圖2.3.4　2010～2014年全球DRAM主要供應廠商產值
圖2.3.5　2010～2015年DRAM需求及供給位元成長變化
圖2.3.6　2010～2015年不同應用中DRAM之出貨位元成長
圖2.3.7　2010～2015年全球DRAM產值預估
圖3.1.1　2015年全球大尺寸面板市場持續成長
圖3.1.2　2015年4K×2K TV面板市場需求倍增
圖3.1.3　4K×2K TV市場除中國外，歐洲為第二大市場
圖3.1.4　Monitor與NB均開始採用3K／4K／5K高畫質TFT-LCD面板
圖3.1.5　2015年曲面TV市場將呈倍數成長
圖3.1.6　2015年大尺寸面板主要關注四方面
圖3.1.7　TFT-LCD面板曲面化具體做法之比較
圖3.2.1　2015年全球中小尺寸面板市場仍持續成長
圖3.2.2　智慧型手機需求仍為中小尺寸面板市場最大宗
圖3.2.3　平板機市場需求仍持續成長
圖3.2.4　車用TFT-LCD面板市場逐年成長
圖3.2.5　車用面板趨於大宗標準化，台灣廠商藉成本優勢取得大半江山
圖3.2.6　手機面板應用仍是AMOLED面板市場最大宗
圖3.2.7　日本官方積極整合日系面板廠的OLED資源
圖3.2.8　JOLED將採用Panasonic開發的3色（RGB）印刷製程生產AMOLED
圖3.2.9　2015年中小尺寸面板主要三大關注點
圖3.2.10　Apple Watch錶高42mm與38mm二款式尺寸之比較
圖3.2.11　採用圓型螢幕的Smartwatch之比較
圖3.2.12　Sharp的Free Form Display在車用儀表板的應用
圖3.2.13　韓國Samsung Display量產平板機用AMOLED面板
圖3.3.1　2012～2014年全球LED應用產值
圖3.3.2　2010～2015年全球LED產值預估
圖3.3.3　取代40W與60W的LED燈泡價格
圖4.1.1　2011～2015年全球智慧型手機出貨量預估
圖4.1.2　2013～2015年各家晶片廠商解決方案統計
圖4.1.3　全球TD-LTE產業鏈
圖4.2.1　2013～2015年中國3G／4G手機出貨量分析
圖4.2.2　2011～2015年全球智慧型手機出貨量分析（依地區）
圖4.2.3　2011～2015年全球智慧型手機出貨地區占比分析
圖4.2.4　2013～2015年智慧型手機出貨價格占比分析
圖4.2.5　2008～2015年智慧型手機ASP分析
圖4.2.6　2012～2015年全球智慧型手機OS占比分析
圖4.2.7　2013～2015年全球智慧型手機出貨量分析（依廠商）
圖4.2.8　手機大廠將往兩個方向發展
圖4.3.1　美國四大電信商4G人口涵蓋率圖示及頻段資訊
圖4.3.2　TD-LTE與FDD-LTE於網路建設的目標
圖4.3.3　2013～2018年全球Small Cell出貨量預估
圖4.3.4　2013～2018年LTE標準版本訂定進程
圖4.3.5　雲端運算產業鏈
圖5.1.1　2014年NB產業重大事件
圖5.1.2　2011～2015年各類NB出貨量預估
圖5.1.3　2011～2015年消費用NB和商用NB出貨量與ASP
圖5.1.4　2014年開始Google積極促銷Chromebook需求量和可用性，不遺餘力
圖5.1.5　優於整體NB市場需求的產品：Chromebook、可拆式2 in 1和電競NB
圖5.1.6　Chromebook和可拆式2 in 1將填補小NB需求
圖5.2.1　穿戴式應用領域逐步擴大
圖5.2.2　2011～2015年全球穿戴式裝置出貨量預估
圖5.2.3　廠商推出手錶產品開始增多
圖5.2.4　頭戴式產品熱度優於眼鏡式產品
圖5.2.5　Apple從外聘雇各領域專家
圖5.3.1　2011～2015年全球數位相機出貨量預估
圖5.3.2　2014年全球數位相機品牌市佔率
圖5.3.3　2015年全球數位相機品牌市佔率預估
圖5.3.4　2010～2015年台灣數位相機出貨量預估

表目錄
表1.1.1　滾動創新技術與服務改變傳統行業新商機
表2.1.1　主要晶圓製造廠商製程量產時程預估
表2.1.2　預測2015年全球前10大Fabless IC設計廠商及其產品線
表2.1.3　智慧手錶對IC需求尚不足帶動下一波產業革命
表2.1.4　2014年台灣前10大IC設計廠商營收
表2.2.1　列舉IC產品與相關製程技術
表2.3.1　三大DRAM廠擴產計畫
表2.3.2　2014～2015年全球DRAM主要供應廠商計畫
表3.1.1　廣色域（WCG）LED TV背光源技術之比較
表3.1.2　曲面TFT-LCD用背光模組優劣勢之比較
表3.2.1　Apple Watch 3種解析度與ppi對照之比較
表3.3.1　2014～2015年LED背光應用需求分析
表3.3.2　國際LED大廠動向
表3.3.3　台灣LED磊晶廠2014～2015年擴產計畫
表3.3.4　台灣LED封裝廠2014～2015年擴產計畫
表3.3.5　2014～2015年台灣封裝廠策略規劃
表4.1.1　中國手機大廠推出機款規格比較
表4.2.1　中國手機廠海外策略分析
表4.3.1　2013～2014年中國、日本、韓國基地台建設進度
表4.3.2　已商用VoLTE國家與部署VoLTE中國家
表4.3.3　SDN企業用戶分類
表5.1.1　Windows 10特色：強調跨平台內容服務
表5.1.2　2014～2015年NB品牌廠出貨量預估
表5.1.3　2015年OEM／ODM NB代工廠比重預估
表5.2.1　Apple Watch預計規格