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關鍵字:TrendForce共362筆

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TrendForce:需求攀升與部分急單價格上揚,帶動第一季Enterprise SSD總營收季增14.1%

2022/05/26

半導體

據TrendForce調查顯示,北美資料中心在二月後隨著零組件供應的改善,推升訂單回溫,而伺服器品牌廠在疫後回復正常至公司工作下,相關資訊設備資本支出增加帶動訂單的成長,再加上鎧俠(Kioxia)原物料汙染事件促使部分急單價格上揚,推升2022年第一季Enterprise SSD領域整體營收達558億美元,季增141%。 TrendForce表示,本季三星(Samsung)與SK海力士(SK hynix;含Solidigm)位居前兩名。年初超大規模資料中心需求因長短料因素,導致庫存水位過高而使三星(Samsung)訂單成長不如預期,但隨著威騰(WDC)、鎧俠污染事件衝擊第一季NAND Flash產能,伺服器客戶迅速轉向三星尋求額外訂單供應,故推升其第一季營收至277億美元,季增148%。 Solidigm在主控IC供應吃緊之際,出貨位元仍與2021年第四季相當;而SK海力士則是持續擴大與北美單一客戶合作,帶動SK集團enterprise SSD營收成長107%,達135億美元,而今年主要目標則是擴大SSD出貨量,期望奪回前兩年受供應鏈供應不及而流失的市占。 位居第三名的美光(Micron)本季市占率明顯回升,反應該公司決心擴大enterprise SSD市占的策略,也是營收成長最多的業者,季增326%至61億美元。雖然美光主力客戶仍為伺服器品牌商為主,且仍以SATA介面為主力產品,但該公司96層PCIe 40 SSD也開始放量,推升本季營收成長優於其他競爭者。TrendForce也表示,預估美光PCIe 40產品在今年第三季可望通過北美超大規模資料中心客戶驗證而開始放量,惟有提升主流PCIe產品出貨才能確保其未來營收成長動能。 鎧俠今年原有機會迎來PCIe 40產品出貨大幅成長,隨著2021年底完成許多中國客戶的驗證,今年第一季在中國市場出現明顯出貨增長。尤其下半年緊接著量產PCIe 50 SSD,有機會進一步擴大與超大規模資料中心客戶合作。儘管汙染事件影響部份客戶與其合作信心,導致enterprise SSD出貨量減緩,但PCIe介面產品放量仍推升本季營收季增119%,達47億美元,位居第四名。 位居第五名的威騰電子(Western Digital)本季enterprise SSD營收為38億美元,約與上季持平。其enterprise SSD產品競爭力較不明顯,受之前主力SAS產品供應持續下滑,加上PCIe產品仍已30為主,PCIe 40產品則要到今年下半年才能出貨。在PCIe 40產品量產時程或生產製程都較競爭者落後情況下,出貨大幅增加可能性不高,未來除非能加速新一代PCIe 50產品開發,否則恐有市占持續下滑的風險。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

新聞
TrendForce:消費需求走弱及價格續跌,第一季NAND Flash總營收衰退3.0%

2022/05/25

半導體

據TrendForce研究,隨著原廠積極移轉產能向128層邁進,市場轉向供過於求,導致本季合約價下跌,其中以消費級產品跌幅較為明顯。需求端儘管enterprise SSD採購訂單有所成長,但智慧型手機需求位元受俄烏戰爭、傳統淡季夾擊以及高通膨而走弱,客戶端庫存明顯上升,故整體位元出貨量仍難抵跌勢。2022年第一季NAND Flash位元出貨量,以及平均銷售單價分別下跌05%、23%,使得整體產業營收季減30%,達1792億美元。 儘管中國智慧型手機備貨動能受淡季影響而略顯疲軟,但受鎧俠(Kioxia)、威騰電子(WDC)供應受阻影響,三星電子(Samsung)第一季client SSD因急單湧入推升出貨位元成長,而enterprise SSD則是在北美客戶單在三月份也有明顯回溫,整體位元出貨季增9%,平均銷售單價季減2%,第一季三星電子NAND Flash部分營收為632億美元,季增34%。 同樣受到中國智慧型手機需求疲軟,拖累SK海力士(SK hynix)以mobile為產品主力出貨表現;Solidigm則在產能供應逐漸遠離缺料陰霾下,本季大幅衝刺client SSD出貨,但兩家品牌合併出貨位元仍較前一季合併出貨位元衰退84%,平均銷售單價則同樣受季度合約價格下滑而衰退3%,第一季SK集團併NAND Flash營收季減107%,達323億美元。 鎧俠第一季enterprise SSD出貨持續成長,加上mobile端衰退幅度較其他廠商輕微,因此整體位元出貨量約與上季持平。受惠於高單價產品出貨占比增加,平均銷售單價也與上季持平。考量匯率及污染事件的損失影響後,第一季鎧俠營收為338億美元,季減45%。 威騰電子(Western Digital)在污染事件發生後,進而調漲部份產品價格,因此第一季平均銷售單價僅下滑近1%,但位元出貨量則是受上述污染事件壓抑,加上俄烏戰爭爆發後,零售端需求疲軟,位元出貨量衰退14%,影響其第一季NAND Flash營收季減144%,達224億美元。 在鎧俠及威騰電子產能供應受限下,推升美光(Micron)第一季client SSD訂單成長 ,位元出貨季增5%,平均銷售單價則大致與上季持平。分析其原因,除了wafer價格自二月反彈之外,美光enterprise SSD位元出貨也有明顯增長,帶動第一季NAND Flash營收達196億美元,季增42%。 回顧第一季,戰爭爆發及傳統淡季因素導致smartphone需求位元走弱,但在Kioxia污染事件後,供應吃緊使得NB及server客戶積極採購避免SSD短缺,上述事件使得本季整體NAND Flash位元出貨與上一季度持平。 展望第二季,儘管戰爭、高通膨及疫情封控持續減緩消費成長力道,但由於北美地區大型資料中心主流容量持續轉向高容量8TB,推升enterprise SSD需求成長13%,第二季出貨規模有望再攀升。同時,在鎧俠(Kioxia)污染事件帶動產品合約價上漲6%,在價漲量增的狀況下,預期第二季NAND Flash產業營收季增可達一成以上。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

新聞
TrendForce:疫情持續衝擊經濟表現,全年智慧型手機生產量再調降至13.33 億支

2022/05/11

消費性電子

根據TrendForce研究顯示,2022年第一季全球智慧型手機生產量為31億支,季減128%,主要受各品牌持續調節各通路庫存,以及適逢週期性淡季影響,導致第一季生產表現相對疲弱。時序進入第二季,作為全球最大消費市場的中國遭遇疫情反撲,將擴大影響第二季全球手機生產量降低至309億支,不過對應2021年同期因印度、東南亞疫情再起,導致生產總數驟降時期則略成長07%。 TrendForce進一步表示,俄烏戰火持續惡化全球高通膨問題,高通膨即意味著個人可支配所得將同時緊縮,勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降。概括2022全年,上半年修正主要因中國執行封控衝擊經濟導致,下半年修正則凸顯通膨危機,全年生產總數預測將再下修至1333億支,且不排除後續仍有下調空間。 中國經濟逆風,出貨量再下滑至283億支,年衰退近13% 以區域別來看,由於中國仍採取嚴謹的「動態清零」政策,隨著近期疫情升溫,經濟表現亦面臨較大的下行壓力,對於智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫。整體而言,中國智慧型手機市場的銷售市占仍位居全球第一,但受疫情影響,其市占規模已由去年242%下滑至今年211%,對應的出貨總數預測則由去年約325億支下滑至283億支,年衰退約129%。其餘地區受疫情影響雖相對減弱,但面臨高通膨危機,即便是人口紅利大國的印度市場也難以支撐大幅成長。從今年國家出貨量占比排名預估來看,前三名依序為中國、印度及美國,分別為211%,131%及110%。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

新聞
TrendForce:消費性電子產品需求低迷,5月NAND Flash Wafer價格率先轉跌

2022/05/10

半導體

據TrendForce研究顯示,在價格反應較為敏感的NAND Flash wafer,由於零售端需求自3月以來表現疲弱,加上其他終端產品出貨展望越趨保守,導致供應商採降價求售的動機升高,預期NAND Flash wafer價格可能自5月起開始走跌,NAND Flash下半年逐步轉向供給於求,第三季NAND Flash wafer價格跌幅將可能來到5~10%。 TrendForce同時表示,由於原本預期Kioxia於2月發生汙染事件恐將造成第二至第三季市況轉為吃緊,但在高通膨及俄烏戰事的衝擊下,市場對於下半年傳統旺季消費性產品需求看法轉趨保守,第三季client SSD、eMMC與UFS價格將從原先有可能上漲的預期,轉為與第二季持平。enterprise SSD方面,由於資料中心需求表現仍然強勁,故尚未觀察到需求大幅修正的狀況,惟因受到NAND Flash整體市況逐漸轉為供過於求,第三季價格僅會微幅上漲約0~5%。 需求走弱、擴產不減,下半年NAND Flash恐面臨供過於求 從需求面來看,受俄烏戰事、高通膨、中國疫情等影響,導致整體消費性電子需求欲振乏力。其中,Chromebook在全球進入2022年後需求快速走弱,疫情所帶來的需求紅利退場;常規筆電方面,商用機種與消費型機種也呈現兩樣情,商用筆電需求受惠於各國重返辦公室則有所支撐,消費筆電則反之,故今年整體筆電需求較2021年將仍呈現衰退。智慧型手機方面,中國品牌生產量也因中國疫情反撲以及政府持續動態清零的封控受到壓抑,導致全年全球智慧型手機生產量持續下修。 在供給方面,三星(Samsung)著眼未來enterprise SSD領域大幅成長,仍持續維持原有的產能擴張計劃,尤其在去年底西安封控管理事件後,NAND產線生產一度受阻,為了穩定未來工廠營運穩定性,位於南韓的P2L產能持續增加;長江存儲(YMTC)也將於下半年增加投片規劃,隨著128L良率已達公司目標,以及上半年順利打進一線智慧型手機供應鏈,YMTC也加速武漢二廠投產。因此,TrendForce表示,在今年整體需求持續薄弱,但部分廠商維持擴產的格局下,下半年NAND Flash市場將面臨供過於求的狀況,各類產品如前述所提,第三季價格將出現持平或漲幅收斂的情形。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/dram查閱,或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforcecom。

新聞
TrendForce:預計2024年全球磷酸鐵鋰電池裝機量占比將達60%,成動力電池市場主流

2022/04/19

能源

受動力電池原材料價格不斷上漲的影響,今年第一季包括特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、大眾等在內的全球多家新能源汽車品牌相繼上調電動汽車銷售價格。TrendForce認為,動力電池作為占據電動車整車成本最高的核心零組件,降低動力電池成本將是企業未來競爭的重要策略。而磷酸鐵鋰電池憑藉性價比優勢,隨著技術的不斷進步,預估至2024年在全球動力電池市場裝機量占比將超過60%。 TrendForce表示,從全球最大的電動車市場中國來看,動力電池市場在2021年出現反轉,磷酸鐵鋰電池以52%的裝機占比正式超越三元電池,今年第一季裝機量占比持續上升至58%,成長速度也遠超過三元電池。不過以全球電動車市場來看,受惠於歐美新能源汽車市場滲透率提升,三元電池在2021年仍以超過60%的市占率遠超磷酸鐵鋰電池,後者市占率約32~36%。 儘管目前仍有較大差距,但觀察近兩年全球新能源電池正極材料業者產能規劃,磷酸鐵鋰材料的擴產規模和速度都將遠超三元材料。據TrendForce調查,目前全球正極材料業者已公告的擬擴產專案集中在中國和韓國,名義上規劃總產能超1100萬噸,其中磷酸鐵鋰正極規劃產能約占64%,不過由於規劃產能已超市場需求,未來行業總規劃產能將與實際產能之間形成一定差距,未來實際有效產能可達到多少仍有待觀察。 值得注意的是,伴隨2021下半年以來鋰、鈷、鎳等核心電池原材料漲勢明顯,加上全球動力電池供應鏈受俄烏戰爭、疫情等不確定因素的影響,短期內產業鏈的供給與需求之間的成長速度將有所差距,企業將更著重在降低電池材料成本,以及供應鏈安全等關乎未來競爭力的兩大課題。在此趨勢下,TrendForce預期,磷酸鐵鋰電池的性價比優勢將更突出,未來2~3年內或將成為終端市場的主流,磷酸鐵鋰電池與三元電池全球裝機量比例也將在2024年由3:7轉變為6:4。 若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下新能源研究處相關報告與產業數據,請至https://wwwtrendforcecomtw/research/et查閱,或洽詢業務張先生EricChang@trendforcecom。

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