WitsView:五月份中國六大電視品牌整機出貨MoM衰退19%

June 30, 2011---根據集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部門WitsView和Σintell公布最新5月份中國六大電視品牌廠整機出貨和面板需求調查報告顯示,2011年5月份中國六大電視品牌廠對面板採購量達317萬4千片,MoM成長約5.3%; 電視整機出貨量則呈現MoM衰退19%,來到264萬3千台。 WitsView研究協理劉陳宏(Burrell-Liu)表示，今年全球液晶電視整體需求量已由年初的225M下修至215M,最近恐將再度下修到204~207M,相較去年182~185M,YoY僅成長約11%,分析市場表現不如預期的主要原因為:

1. 311日震和Eco Point Initiative結束後,日本國內需求減緩。
2. 全球經濟復甦力道不如市場預期，加上希臘債信影響，導致市場信心度不足,亦導致品牌廠原訂年度銷售計畫恐難達成。
3. 中東及北非政局動盪，使得原油價格飆漲，而全球氣候變遷，導致玉米、棉花等原物料價格上揚，全球通貨膨脹問題加劇，重創消費者信心。
4. 平板電腦的興起，觸動消費者對於具備時尚及創新概念的產品消費慾望，排擠了其他產品的市場消費力道。

根據Witsview研究協理劉陳宏(Burrell-Liu)研究分析,今年中國市場電視品牌廠出貨相較去年依舊維持穩定之市占率(約20%),預估2011中國六大電視品牌在液晶電視的出貨量約為38M (2010 33.5M)。而五月中國品牌出貨及面板需求概況如下:

1.出貨概況(Shipment Wise) 五月中國六大電視品牌出貨呈現MoM衰退19%(Table1),出貨台數為264萬5千台,其中僅Haier出貨呈現MoM正成長54%,其他五大品牌皆大幅下滑。五月份六大品牌電視整機出貨前三大及市占率依序為:Hisense(25.4%), TCL(17.2%), Skyworth(16.6%)。另外, LED TV占中國六大電視品牌出貨比例已經連續三個月達40%以上,一般預估六大品牌年度LED TV出貨比重將達47~50%,高於全球其他品牌平均出貨比率40~43%。

(1)尺寸表現以出貨尺寸別來看，中國六大電視廠26"以下在液晶電視的出貨比重為20.5%,相較上月成長約0.4%。32" 以上各size的需求總比為79.4%。32"較上月繼續成長1.5%來到42.34%的佔有率(Table2)，依然為出貨尺寸最大宗，其次為42"的16.4%，37"的7.4%與26"的7.1%分居第三與第四。

(2)內外銷市場分佈六大電視品牌整機內外銷出貨狀況,中國內地市場出貨量為184萬3千台，中國市場與海外市場的出貨比重為69.8%:30.2%,相較四月的出貨比重83.5%:16.5%來看，五月六大電視品牌對中國內需市場的出貨比重確實嚴重下滑。

2.面板需求概況(Panel Demand Wise) 五月份面板廠出貨中國六大品牌狀況(Table3),新奇美面板占有率排名第一,達29.3%,LGD排名第二,市占率為27%,再來為三星和友達光電,市占率分別為20.5%和17.6%，台韓在中國的競爭態勢呈現勢均力敵,台廠並無明顯優勢。五月份LGD和三星占中國六大電視品牌LED TV面板供給量合計為61%,友達和新奇美則各占21%和16%。至於3D TV面板供給,雙韓更是技術和數量領先者,LGD和三星占有率分別為74%和11.5%。

結論

全球液晶電視需求未如預期強勢,各品牌多次下調年度銷售計畫,唯中國品牌依舊維持穩定之市占率(約20%),其地位實不可小覷。中國五一銷售雖表現符合預期,但根據五月中國六大電視品牌廠出貨數據看來,五一後中國整體需求呈現疲態,再以內外銷數據觀察,比重來到69.8%:30.2%,相較四月的出貨比重83.5%:16.5%來看，五月中國內需市場出貨確實呈現下滑，更顯示內需市場需求轉弱亦或庫存囤積跡象產生,而並非海外需求真正大起。

五月份,面板廠紛紛對中國電視品牌廠銷售面板起漲,藉以帶動電視面板漲勢,雖中國品牌和需求地位不可小覷,但面板廠欲以中國20%之市占率欲拉動其他80%品牌之需求,忽略其他區域品牌需求之疲弱,實白費功夫,再加上中國五月電視出貨下滑,一般預估本月電視面板漲勢將出現停滯。除不可控制的經濟因素外,面板廠真正要思考的是有效控制產能,讓整體供需達到適時的均衡,如此才能支撐價格,避免下跌之風險。

Table 1: China Top 6 TV Brand Shipment Record-May(unit)

Source: WitsView, 2011/May
 

Table2: China Top6 Brand TV shipment breakdown by size share(unit)

Source: WitsView, 2011/May
 

Table 3:Share rate by panel makers(unit)

Source: WitsView, 2011/May

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