根據集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部門WitsView以及Σintell公佈六月份中國六大電視品牌廠整機出貨報告顯示,2011年六月份中國六大電視整機出貨再度下跌,月跌幅1.7%,出貨總量為259.8萬台;而面板採購需求相較五月亦呈現4.3%之跌幅,為今年度繼2月呈月跌幅後,再次跌幅發生,面板需求量則為304萬片。

 

(1)六大品牌上半年度及六月份出貨概況
WitsView研究協理劉陳宏(Burrell-Liu)表示,根據中國六大品牌年度出貨計畫加總預估約為43M,但WitsView預估六大品牌出貨量僅約為38~39M,中國區域液晶電視總需求則約為41~42M。綜合上半年度六大品牌出貨總數來看,整體出貨量為1,542萬台左右,其中前三名依序為:海信(Hisense),TCL和創維(Skyworth),市佔率分別為22%,21%和20% ;海爾(Haier)則排名最末,僅佔10%不到之比例。上半年度LED TV出貨比率,佔其總出貨量39%,預估年度中國品牌LED TV滲透率約為47%。

 

(2) 六大品牌上半年度及六月份面板採購使用概況
6月份CMI佔六大品牌之面板出貨量為31%,連續兩個月市占率位居第一，YoY上升39%,MoM成長率0.6%；LGD则以27%排名第二，MoM上升2%；Samsung與AUO則分別以21%及17%的市占率分别位居第三及第四。上半年度面板廠佔六大品牌之比率(Table 1),CMI和LGD皆以29%之佔有率,排名第一,SEC和AUO分別佔19%和17%,雙方比例顯示五五波,顯見台廠並無太大之經營優勢,加上後續中國大尺寸電視面板產線陸續開出,台灣面板廠則需審慎評估後續之長期經營策略。

 

全球液晶電視整體需求量經311日震、希臘債信、原油價格飆漲，全球通貨膨脹等問題加劇，重創消費者信心;再加上平板電腦的興起，排擠了其他產品的市場消費力道。全球LCD TV液晶電視需求一再下修,Witsview預估年度W/W需求量約調整至201~203 M,W/W Top 10  LCD TV Brand市場佔有比例約為74~75%(Table2)。

 

結論
中國六大電視品牌連續兩個月出貨下滑,主因為通路端還是以消化庫存為主，加上淡季需求疲憊，品牌出货受阻。而六大品牌經過5月和6月的面板庫存回補和提前備货,面板庫存水位已快速拉升達到6周左右，部分品牌期面板庫存水位皆超出淡季警戒線，預計七月將繼續下調面板使用量。在加上全球國際品牌紛紛下調其年度計畫,再三顯示第三季LCD TV需求表現依舊平淡。

 

所以短期策略和當務之急,面板廠應該積極有效控制產能,來抑制供需繼續失衡之狀態,對後續面板價格之穩定亦有相當鼓舞作用。未來韓國和中國面板廠(BOE/CSOT等),不僅在政府有效策略大力輔助下,繼續擴張其產能,再加上其各有策略合作品牌和自有品牌來協助擴大其市占率,(如:三星有Samsung和SONY等品牌,LGD有LGE和PHILIPS等品牌策略合作,大陸面板廠則有大陸國內品牌做為出海口)未來台灣面板廠更應該審慎評估長期策略方向,培養緊密穩定之合作和策略品牌,如此方為長久經營之方針。

 

Table1 :2011 上半年度中國六大品牌面板採購比例

 

Table2: 2011 W/W LCD TV Brand年度計畫預估by Top 10