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TrendForce:小米的進擊,領跑電視市場新格局


9 September 2013 顯示器 劉陳宏

根據全球市場研究機構TrendForce旗下光電事業處WitsView與消費者研究事業處AVANTI,針對中國地區消費者未來換購液晶電視的意願進行訪查,研究數據顯示:

1. 約有8成的家庭將電視用於客廳,其中液晶電視占51.5%、PDP占 22.8%、傳統CRT占17.1%、不知道家中電視型態規格的則占10.2%,這表示中國市場保有近五成的電視潛在換機需求。
2. 40-43吋液晶電視為未來半年內消費者心中的首選,占25.4%;排名第二則為46-48吋,占16.2%;而選擇31-35吋則約15%,排名第三。 (圖一)
3. 影響消費者購買液晶電視的前三大因素為:螢幕顯示分辨率(占28.4%)、品牌(占17.7%)、功能(占14.8%)。
4. 電視功能的需求考量順序為:(1) 高清顯示(高解析度);(2)連網功能;(3)大尺寸螢幕。其他主要順序為:支援USB媒體播放、3D、有搭載作業系統(類似安卓系統)、HDMI和其他。
5. 預算部份:願意支付RMB 5000-6999元占16.4%;RMB 4000-4999元占19.5%(最高);RMB 3000-3999元占18%;RMB 2500-2999元占12.6%。如果以預算RMB2,500-2,999元來看,低收入者(RMB 3000元以下)有14.7%的人,願意購賣此液晶電視,占低收入比排名第三,但願意高於此價位購買電視者占61.1%;中收入者(RMB 3001-6000元)有7.2%的人願意以此價位購買,而願意高於此價位購買電視者占84.3%;高收入者(RMB 6001元以上)有1.3%的人願意以此價位購賣液晶電視,願意高於此價位購買電視者占94.6%,相關數據顯示此價位之液晶電視將會更吸引低收入族群及部分中收入族群購買此商品。

代表中國蘋果的小米近期推出訴求年輕人的第一台的47吋3D聯網液晶電視,訂價為RMB 2999,與上述消費者願意支配的預算不謀而和。而小米訴求的47吋、1920x1080的螢幕分辨率、3D、聯網等行銷重點均符合上述消費者購買意願當中所篩選出的重要指標。反應出小米電視硬體行銷策略從內部的4P到客戶的4C策略方向明確,十分符合中國消費者的胃口(表一)。

WitsView針對小米電視的操作方向及願景提出以下幾點看法:

1. 網路民調,貼近民意:小米一路走來,就是靠網站為溝通平台,將消費者的需求落實於生產一台真正屬於消費者想要的產品。
2. 賣服務不賣硬體:當市場被小米推出如此親民的售價所吸引時,反而小米思考的並非在硬體的收益,而是賣服務、賣軟體、賣廣告、賣周邊、賣人氣(品牌),更是在賣一個未來智慧網通的架構與機會,小米創辦人雷軍曾說過”小米公司「不是產品公司」。
3. 打造智慧多螢的系統整合:當Samsung積極布局一系列智慧產品的同時,小米開始銷售液晶電視,一個在未來可能只是擔任顯示器的硬體裝置,而以電視機為出發的智慧家庭整合系統將成為產業發展趨勢。小米將憑藉其軟體整合系統的優勢,掀起聯網智能電視的風潮,手機也將蛻變成智慧家庭組合之重要控制連結器。
4. 創造中國的蘋果:目前中國「米粉絲」已接近1000萬人,公司的經營策略貼近消費者,
創辦人雷軍更不諱言的說過,要營造「類宗教」的氣氛,也讓「小米教」的名號更為暢旺。但小米產品與蘋果不同之處在於產品不論是售價還是規格更親民,電視同樣走的是和小米手機一樣,時尚、親民與低價,高性價比的產品策略不僅造就話題,也造就了趨之若鶩的「米粉絲」。另一行銷主軸則是小米賣的是”質”而非”量”來營造話題性,讓初試啼聲的小米電視未演先轟動。
5. 中國物大地博的市場優勢:中國13億人口,現有250百萬個家庭數,智慧家庭商機無限。根據AVANTI調查顯示,中國消費者家中現在擁有中國品牌的電視比重高達74.5%,中國不僅挾世界工廠的成本優勢,龐大的內需市場將是小米產品發展的根基所在。
6. 借力使力、跨業合作,全球商機無限:小米在中國與三大電信業者合作,讓小米的手機市占率節節攀升,小米電視亦將承襲此一商業模式。有別於其他品牌,小米公司尋求不同的國際大廠合作,讓小米品牌知名度快速提升,逐步推向國際化,此次小米液晶電視是由緯創代工,使用47吋LGD IPS面板,未來將使用SDC 48吋面板,同時小米手機亦釋單給鴻海。然真正朝國際一線品牌邁進仍然有一段路要走,借力使力、跨業合作,方能成大局。

小米電視不僅代表網路電視的趨勢發展,更提前引爆IT品牌與CE品牌兩大勢力在產品競爭將愈加激烈,誰能掌握多屏系統整合的軟實力與提供多元化豐富的內容,誰將引領市場發展的主流,而隨著電視訴求提供豐富的網路資訊平台與高畫質內容,也將順勢帶動提升影像處理所需的關鍵零組件產業發展,如CPU、繪圖卡處理器、暫存與內存所需的DRAM與Nand Flash等產品的需求提升。小米藉由深耕多時的網路平台,建構其貼近消費者的商品、價格和UI(使用介面)等策略,避免掉不必要的決策和成本浪費,以空間換取時間,有效率的跨業合作,運用創新的商業與行銷模式,讓小米不只是中國的蘋果,更是進擊全球的一顆青蘋果。

圖一: 中國消費者半年內欲購買之液晶電視尺寸

資料來源:WitsView & AVANTI 整理

表一 : 小米電視銷售規格與網路問卷結果對照表

資料來源:WitsView & AVANTI 整理


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