全球市場研究機構TrendForce最新報告顯示,2015年智慧型手機出貨動能持續減緩,年成長縮減至9.7%,總出貨量預計達12.86億支。中國品牌的智慧型手機出貨雖然同步轉弱,但仍高於全球的表現,年成長(含外銷)達14.5%,占全球出貨總量的41%。
TrendForce智慧型手機分析師吳雅婷表示, 2015年全球智慧型手機市場邁入成長高原期,動輒二位數以上的成長已不復見。三星雖是智慧型手機出貨第一名,但在高階機種被蘋果、中低階機種受中國品牌步步逼近下,經營倍加辛苦。緊追在後的蘋果依然是高階機種的獲利王者,而中國品牌華為憑藉國際化出貨首度超過一億支,排名躍升第三,至於小米、聯想等也都競逐新興市場。
TrendForce預估2016年智慧型手機市場仍呈現飽合狀態,年成長約7.3%,總出貨量往14億支水位邁進。2016年智慧型手機趨勢分析如下:
中國品牌出貨動能仍高於全球平均,聯想、小米搶占印度新興市場
華為2015年智慧型手機出貨量超過一億支,年成長逾四成,該公司又以自有品牌的處理器海思在高階領域作支援,垂直整合程度遠高過其他中國品牌競爭者。吳雅婷表示,2016年中國品牌智慧型手機增長仍會高過全球水準,但個別公司的出貨表現取決於外銷市場的拓展。若是受限海外市場佈建、缺少IP或者未獲得海外電信商支援,中國品牌手機將只能侷限在內陸市場的銷售,價格競爭可能使毛利被壓縮的情況更為劇烈,甚至出現賠錢銷售的狀況。
印度則是各智慧型手機品牌攻城掠地的主要新興市場,除中國品牌聯想、小米等相繼投入,印度本土品牌Micromax等也迅速崛起。吳雅婷表示,印度人口多達13億,智慧型手機比重卻僅有20%,市場還有著極大的成長空間,預計每年至少有30%的成長率。此外,印度消費者多喜愛低價手機,2016年更多中國品牌將延續高規低價銷售策略進入市場。然而印度保護主義盛行,高關稅政策將驅使海外手機廠必須在印度當地設廠,以保持價格競爭力。
蘋果新增防水功能,三星硬體創新有限
蘋果預計2016年第二季會有升級版的4吋手機C系列問市,下半年則由新機iPhone7延續。主要賣點為5.5吋機種在記憶體規格持續升級至3GB,另將加強主打防水的功能。TrendForce預估,iPhone在2016年出貨將達約2.6億支,年成長12.5%,市占約18.5%。目前絕大部分iPhone出貨仍屬高階智慧型手機,在獲利普遍被壓縮的手機市場中,穩占獲利率最強的手機品牌。
吳雅婷表示,2016年智慧型手機市占冠軍寶座仍屬三星,但受中國品牌低價競爭,出貨量恐怕呈現4%年衰退,總出貨約3.1億支,市占率下滑至約22%,與第二名的蘋果市占比相差越來越小。由於三星旗艦機種都已為最頂級規格,預估2016年在硬體方面的創新度有限,將僅著重在現有硬體規格持續提升,如加強面板省電性、相機畫素提升或行動式記憶體容量增長。
硬體升級集中在處理器生產製程、行動式記憶體以及螢幕
14/16nm製程技術將是明年高階智慧型手機機種首選,主要帶來的優勢在降低功耗,同時避免晶片產生過熱問題。預期先進製程產能將較為吃緊,28nm製程則集中處理中低階晶片生產。
行動式記憶體方面,新一代LPDDR4的比重持續提升,且由於DRAM生產在2016年將以20nm為主流,因此在8Gb/6Gb顆粒產出比重增加的情況下,有效大幅提升單機搭載容量,中階手機以3GB為主,而高階旗艦機種將由4GB/6GB的容量盤據。
螢幕部分,2016年FHD將取代HD成為主流產品,最頂級機種以QHD解析度加強市場區隔。預期將看到更多窄邊框、曲面屏幕的機種漸漸滲透更多非三星品牌。
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