2013年以來,主要面板廠持續投資LTPS產線,瞄準中高階手機市場需求,TrendForce旗下光電事業處WitsView預估今年全球整體LTPS產能將達到940萬米平方,2016年更上看1,070萬米平方。WitsView資深研究經理范博毓表示,2016年LTPS產能持續擴張,供過於求問題不見舒緩,將進一步導致廠商獲利受到壓縮。
根據TrendForce 2016年智慧型手機趨勢報告指出,今年全球智慧型手機成長動能放緩,動輒兩位數以上的成長率已不復見。范博毓指出,市場動能將因此逐步由量的成長轉為規格的調整,包括尺寸放大、解析度提升、及In-Cell觸控。以今年為例,主流手機規格重心在5吋以上、解析度朝向HD與FHD發展、而高階機種則搭載In-Cell觸控。
展望2016年中小尺寸面板發展重點趨勢如下:
LTPS產能擴充帶動價格戰,市場將面臨洗牌
日系與韓系面板廠雖在LTPS面板的技術、供貨上佔有領先優勢,但隨著其他面板廠新產能的放大,彼此間的差距將逐漸縮小。范博毓指出,在成長放緩的手機市場中,LTPS產能的持續擴充將促使價格戰加速發生,甚至帶動廠商之間新一輪的洗牌淘汰。廠商若能在LTPS產線的生產良率成本與價格上搶得先機,進而維持客戶關係與出海口的穩定,在供過於求的狀況下,勢必將較具優勢。
2016年全球智慧型手機FHD機種比重將持續上升,各家技術虎視眈眈
HD面板已成智慧型手機入門規格,加上價格跌無可跌,因此市場追捧的中高階規格重心轉向FHD應用。范博毓指出,FHD機種的解析度需高於400 PPI,顯見擁有LTPS產能的面板廠,即握有進入中高階手機市場的入場券。LTPS面板供應商雖有限,但為了率先搶佔市場並穩定客戶關係,自上半年開始FHD面板便進入價格戰,勢必對尚未擁有LTPS產線的後進者,帶來極大的獲利挑戰。
品牌商將持續推出更多FHD機種,WitsView預估全球各解析度智慧型手機中,FHD比重將由今年的18%一舉躍升至2016年的25%以上。由於主要生產FHD的LTPS新增產線多半集中在明年下半年才進入投產,預期上半年的供需關係將較下半年健康。
然而客戶需求仍持續增加,促使非LTPS技術的手機面板廠商不放棄搶占FHD市場的機會,包括AMOLED、Oxide TFT及a-Si。以三星顯示(SDC, Samsung Display)外賣AMOLED面板計畫為例,在今年已逐步收到成效,預期2016年將持續擴大規模,擠壓原先LTPS產能瞄準的中高階手機市場。FHD市場價格競爭將更為激烈。
窄邊框、可撓曲面板帶給智慧型手機外型設計更多想像
手機外型設計也將成為2016年市場競爭重點。如近幾年中國流行手機行銷語「屏佔比」(螢幕佔整個手機的比例)所帶動的窄邊框設計,將把手機面板邊框規格發展至小於1mm。此外,從前強調輕薄和高色飽和度的AMOLED面板,也朝可撓曲設計邁進。目前雖僅有三星自有品牌的Edge系列採用,但預期2016年市場規模將可望擴大。
可撓曲面板現階段仍著墨在側邊曲面設計,但在外型設計和可折疊概念上,將比起傳統的TFT-LCD面板擁有更大的想像空間。未來一旦發展成型,將可望為放緩的智慧型手機市場注入新的活水。
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