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TrendForce:2017年全球電視面板出貨年增1.3%,樂金顯示器、京東方、群創分居前三


23 January 2018 顯示器 / 消費性電子 胡家榕

根據TrendForce光電研究(WitsView)公佈最新2017年電視面板出貨調查報告顯示,去年電視面板出貨宛如倒吃甘蔗逐季向上攀升,上半年受面板價格過高削弱品牌節慶的備貨力道;下半年面板價格修正後有利於品牌年底促銷的布局需求開始浮現,加上京東方(BOE)福清8.5代線和HKC重慶8.6代線新產能分別聚焦43和32吋等中尺寸,順勢推升全年出貨量表現優於預期,全球出貨總量為2億6,383萬片,年增1.3%。

展望2018年,WitsView研究經理胡家榕指出,2018年各面板廠持續透過增加大尺寸和UHD占比提高營收和獲利,預計將帶動UHD滲透率較去年增加7.4個百分點,達42%。然而觀察新產能,除了京東方10.5代線主攻大尺寸65和75吋外,中電集團(CEC)兩條產線仍優先生產中尺寸的32和50吋,加上新興國家對於中小尺寸32吋和23.6吋CRT換機效應持續進行中,壓抑平均尺寸的成長,預估2018年平均尺寸將成長1.3吋達45.8吋,整體電視面板出貨量將有機會在2018年寫下歷史第二新高紀錄,達2億6,949萬片,年增2.2%。

樂金顯示器穩坐電視面板龍頭地位,京東方首次竄升至第二名

從2017年電視面板出貨排名來看,樂金顯示器(LGD)已奠定龍頭地位,出貨達5,085萬片,年衰退3.9%。雖然去年樂金顯示器廣州廠仍擴增50K大片的產能,但從整體的生產尺寸觀察,65吋(含)以上大尺寸的出貨占比持續增加已是趨勢。而樂金顯示器在65吋出貨成長38.5%、75吋更是大幅成長132.7%,樂金顯示器欲在京東方10.5代線產能進入市場前,站穩大尺寸電視面板市占率意味濃厚。

京東方去年在刻意控制32吋生產的情況下,出貨量僅小幅成長0.4%,達4,381萬片,但受到三星顯示器(SDC)L7-1關廠,以及福清8.5代線產能順利在去年第二季放量,帶動43吋出貨量年增率達247.6%,讓京東方出貨排名再次攀升,首次站上第二名的位子。

群創去年年初8.6代線開始量產後,上半年良率提升速度不如預期、產出量遲遲無法提升;下半年面臨因面板價格過高導致需求萎靡,庫存不斷攀升,加上群創宣布加入電視整機代工市場行列,讓同樣身為代工廠的品牌客戶更是小心翼翼的應對,所幸最後不論在價格或是庫存皆能迎刃而解,穩住群創去年電視面板出貨量達4,180萬片,年增0.2%,位居第三。

三星顯示器受關廠影響排名跌出前三,華星光電面積成長居冠

三星顯示器自從關閉L7-1廠後,去年出貨量大幅衰退15.4%,整體電視面板出貨量達3,960萬片。雖然出貨量上跌出前三名,但三星顯示器一方面透過產線產品單純化來提高有效產能,另一方面則新投資UHD以及大尺寸生產設備來提高產品的含金量。從產品結構來看,三星顯示器不僅是UHD的領頭羊,其產品滲透率達54.6%,更是大尺寸55、65和75吋的代表廠商之一,其中65吋的市占率高達36.3%,明顯拉開與競爭對手的距離。

華星光電(CSOT)隨著第二條8.5代線第二階段的擴產產能至140K大片後,進一步推升整體電視面板出貨量達3,864萬片,年成長16.8%。由於擴增產能以55吋為主,單一尺寸出貨量年增19.4%,同時有助於出貨面積增長19.6%,為六大面板廠中面積成長之冠。

友達去年電視面板出貨達2,721萬片,年減0.1%,雖然去年並無新增產能,但持續透過產品組合調整提高大尺寸的比重,使得友達在出貨面積上仍有5.1%的成長。此外,提高UHD產品比重亦是去年發展重點之一,整體滲透率已達44%,僅次於兩家韓廠。


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