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TrendForce:東南亞疫情正面衝擊,2021年第二季手機產量僅3.07億支、季減11%


2 September 2021 消費性電子 TrendForce

根據TrendForce調查表示,受印度、越南等地接連爆發疫情影響,2021年第二季智慧型手機生產表現及市場需求雙雙衰退,生產量季減近11%,達3.07億支;但相較去年同期仍有約10%的增長。總計今年上半年合計生產總數為6.52億支,較去年同期疫情爆發之初成長近18%。

蘋果新舊機款交替列居第四名,各家產品工藝精進三星市占面臨縮水

位居第一的三星(Samsung)第二季生產量為5,850萬支,季減23.5%。該品牌主要生產據點為越南及印度,兩地於第二季接連爆發嚴重疫情,因此對該季產出衝擊顯著。展望後勢,三星在季度以及全年生產表現上雖依舊名列全球第一,但不容忽視其市占縮水的情形,隨著眾品牌在工藝上的精進,未來的市場競爭只會更加激烈,這也意味著未來三星維持市占的難度將隨之升高。

OPPO(含Realme, OnePlus)、小米(含Redmi, POCO, Black Shark)第二季生產量同樣為4,950萬支,並列全球第二,分別季減6.6%及2%。不過受惠於華為(Huawei)市占缺口以及中國市場需求回溫,相較去年仍有大幅成長,其中OPPO年增長達80%,小米則接近70%。另一狀況相似的中國品牌Vivo(含iQoo),第二季生產量為3,400萬支,季減 8.1%,列居全球第五名。由於三者同樣以印度為第二大生產及銷售據點,因此在這一波疫情衝擊下,對於第二季的生產及銷售表現皆產生影響。

展望後勢,受到晶圓代工產能緊缺以及東南亞疫情升溫等干擾,三者陸續於第二季末調降全年生產目標,避免長短料庫存、抑或是成品庫存等造成金流壓力。值得一提的是,針對中國市場的銷售表現,三者在高階產品的創新研發上保持積極,雖無法完全取代華為旗艦機(P、Mate系列)的市場地位,但海內外市場仍有相當亮眼的成績。其中小米與OPPO各自擁有具有高度性價指標的Redmi、Realme系列搶攻市占,故TrendForce認為,兩者全年生產表現勢均力敵。

第二季為蘋果(Apple)新舊機款交替的過渡期,是全年季度生產表現上相對低迷的季度,故列居第四名,生產量約4,200萬支,季減22.2%。蘋果表定9月推出四款旗艦新機,本次升級重點包含鏡頭以及新一代A15處理器(tsmc 5nm plus),其餘多以既有功能進行優化,可視為2020年發表的iPhone12系列的延伸,預估該品牌在終端定價上將有望與去年持平,以透過積極定價策略以期爭取更大市占。然而,值得注意的是,由於目前馬來西亞疫情嚴峻,導致IC交付多有延遲,可能影響下半年的生產表現。

LG手機於第二季正式停產,全年生產總數940萬支

2021年初,樂金(LG)釋出關閉或出售手機部門的選項,該公司最終於今年的4月正式對外宣布關閉其行動業務部門,同時暫停新案開發,並依照該計畫於第二季底停止生產,總結樂金2021年生產總數約940萬支,全年手機市占約1%。由於其主要鎖定北美以及拉美的中階銷售市場,未來北美市占將由同為Android陣營的三星、聯想(Lenovo)及電信業的自有品牌接收;拉美部份則由聯想、小米等品牌能明顯受惠。

疫情不確定性仍高,恐持續影響下半年智慧型手機生產

展望全年生產表現,TrendForce由先前預估的年增8.5%、13.6億支;下修至年增7.3%、13.45億支。後續智慧型手機市場變化有兩大觀察重點,首先仍是全年的疫情發展是否會進一步導致銷售衰退,諸如歐美、東南亞現下疫情反撲及尚未緩解。其次,除了對市場需求產生衝擊外,智慧型手機供應鏈上同樣存在風險,如作為半導體供應鏈封測生產重鎮的馬來西亞,占全球封測產能約15%,然由於當地疫情嚴重,導致部份零組件供應狀況持續不佳,不排除持續對下半年智慧型手機的生產表現有負面影響。

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