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TrendForce:通膨壓力炸鍋,消費需求一蹶不振,2022年全球電視出貨陷兩億台保衛戰


26 July 2022 消費性電子 胡家榕

根據TrendForce調查顯示,今年第二季全球電視出貨量達4,517萬台,季減5%,年減6.8%,是自2012年以來,除了自疫情剛爆發之際生產大亂導致出貨大幅衰退,首次第二季出貨量低於4,600萬台的新低紀錄。歐美地區經濟受到高通膨與升息的雙重打擊,加上中國受到新冠肺炎疫情發散,反覆進行封控與清零等措施,使電視三大主要銷售地區分別面臨不同層面的經濟問題,嚴重打擊整體出貨與銷售。其中以歐美為主要銷售地區的三星和LG電子第二季的電視出貨量下修幅度近3成,加上兩大品牌市占率近32%,對市場影響甚鉅。

TrendForce進一步指出,今年全球持續壟罩在高通膨的環境下,上半年電視出貨量達9,272萬台,年減5.8%。受到通膨與俄烏衝突持續影響,消費者預算縮減導致電視銷售不如預期,造成庫存水位攀升,下半年電視出貨旺季不旺已成定局。因此TrendForce再次下調今年電視出貨量至2.02億台,年減3.8%。雖然品牌積極創造新的促銷機會,但若結果不如預期,不排除全年出貨量仍有下修至2億台以下的風險。

國際品牌出貨不如預期,海信集團躍升成為LCD電視第二大品牌

今年電視面板價格和航運費用皆有顯著的下跌,有助於品牌增加終端市場的促銷活動。但歐美地區壟罩在高通膨的環境下,終端買氣不佳庫存持續攀升,因此去化庫存已是品牌今年首要目標。三星和LG電子兩大電視品牌主要銷售地區為北美和歐洲,分別占其出貨量近5成,首當其衝。三星電子今年將面臨3,800萬台出貨保衛戰,年減8%。LG電子雖然在OLED電視出貨量維持小幅成長,但受到LCD電視需求快速滑落,全年出貨量難逃衰退命運,達2,574萬台,年減11.6%,使得LG電子首次在LCD電視出貨排名滑落至第四名。

海信挾子品牌Vidda主打高性價比產品,在中國市場成功獲取年輕與小資族群的喜好,預估可帶動海信今年出貨量達2,276萬台,年增4.3%,不僅是五大品牌唯一成長的品牌,同時首次站上LCD電視出貨第二名的位子。TCL近年積極耕耘海外市場,目前外銷比重已達75%,但今年遭逢歐美地區需求不振,間接影響TCL出貨量達2,180萬台,年減3.6%。小米雖然內銷市占率逐漸被Vidda搶食,所幸今年印度市場需求回溫,支撐今年出貨持平坐收,達1,306萬台。

OLED電視市場受LCD電視面板降價擠壓,今年成長幅度收斂至7.8%

今年電視終端銷售疲軟,但在面板廠新產能仍持續挹注下,造成電視面板和整機供需比例擴大至35%,是近5年供過於求最為嚴峻的一年。造成LCD電視面板價格自去年下半年持續下跌,這一年的跌勢讓LCD電視價格不僅是跌破2019年的低點,同時貫穿現金成本。TrendForce預估,LCD電視今年出貨量約1.95億台,年減4.1%。

反觀OLED電視主要供應商LG Display今年透過產品規格提升維持報價,卻造成OLED與LCD電視面板價差持續拉大。以55吋UHD面板價格而言,這一年內兩者價差從1.8倍擴大至4.8倍,除了造成今年三星電子推遲量產時程,同時也讓OLED電視年增率收斂至個位數,僅7.8%,達723萬台。其中LG電子在OLED電視市占率達58%;SONY維持2成;三星電子最終因推遲白光OLED電視上市一年,今年僅剩QD OLED撐腰,市占率達6%。

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