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TrendForce: 2024上半年全球電視出貨量年增0.8%,TCL有望挑戰全年第二名


27 August 2024 顯示器 / LED TrendForce

根據TrendForce最新調查,2024年上半全球電視品牌出貨量為9,071.7萬台,年增0.8%。各地區需求漲跌互見,中國因房地產市場疲軟及年輕族群使用習慣改變,電視銷售不如預期。北美地區有持續性低價競爭支撐需求,歐洲則受惠於運動賽事加上前兩年通膨壓低基期,上半年電視出貨優於預期。

進入下半年傳統電視需求旺季,品牌出貨雖然成長,但力道明顯放緩。此外,因上半年面板價格持續上揚,加上終端消費者仍偏好平價電視,品牌商無法真實反映成本,只能收斂節慶促銷規模,並轉為發展大尺寸、中高階產品,以減少虧損。此舉有助2024年電視平均尺寸成長1.4吋、達55.5吋,但TrendForce預估全年電視出貨量仍將衰退0.2%,僅剩1億9,509萬台。

2024上半年前五大電視品牌依序為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米。TCL以些微差距位居第三,但其在歐洲和新興地區的重點通路商市場覆蓋率高,拉抬第二季出貨量超越海信、達668萬台,且季度和年度的成長皆突破10%。TrendForce表示,TCL有集團面板廠量、價支援,以及自身整機生產高度自動化的成本優勢,可望挑戰2024全年出貨第二名。

Mini LED電視表現超乎預期,帶動今年出貨成長55%

近年全球歷經通膨和升息,消費者更精打細算,造就平價電視崛起。以美國市場來看,以往只有Black Friday時才會出現破盤價,如99美元的32吋HD電視和399美元的65吋UHD電視。但2023年受通路商自有品牌推動,這些特價已常態化,65吋UHD電視的常規售價更降至299美元,其他品牌只能跟進降價以保住市占。

TrendForce指出,2024年上半年電視品牌商不僅面臨面板漲價,還被調漲的航運費用推向虧損邊緣。為改善財務狀況,業者繼續放大產品尺寸,像中國品牌TCL、小米和海信今年更透過減少Mini LED分區數,以提供較優惠的產品價格帶動消費熱潮。這項作法成功刺激需求,將提振全年整體Mini LED電視出貨量年增55%、達635萬台。其中,這三大中國品牌的合計市占率將首度來到50%,超越三星。雖然三星仍握有25%的市場、領先群雄,但已較去年同期減少17個百分點。若2025年三星無法推出「殺手鐧級」產品,其在Mini LED電視的市占率恐將被TCL超越。

OLED電視出貨量重返600萬大關

2023年OLED電視品牌出貨衰退20%,2024年品牌商調整促銷節奏,加上三星加入白光OLED電視戰場,激起LG電子在促銷季擴大降價幅度達25%至33%,帶動銷售也刺激今年整體OLED電視出貨年增15.9%、達623萬台,LG、三星這兩大韓系品牌分別拿下53.3%和22.5%的市占。TrendForce觀察,2025年OLED電視成本無法有效優化,也難以吸引其他大勢品牌採用,出貨量恐會在600萬與650萬台間徘徊。

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