TrendForce：2013年液晶電視將掀換機潮?

全球市場研究機構TrendForce旗下面板研究部門WitsView表示，2012年中大尺寸液晶產品需求受到全球經濟景氣低迷的影響，除平板電腦維持高成長外，整體終端市場需求表現疲軟，全球液晶電視出貨量預估約為206百萬台，年增率僅2.7%，而針對2013年全球液晶電視的市場規模預估，目前WitsView認為有機會達到215百萬台(表一)，年增長率約為4.4%。

表一.2013年全球液晶電視品牌出貨預估(單位-百萬)
Source：WitsView

2012年受到中國節能惠民政策激勵，中國液晶電視品牌成長力道強勁，年增率來到18~19%，占全球比重達23.8%，首度超越日本的22.4%。針對2013年的市場推估，中國品牌的年增率約為10~13%，市占率進一步提升至24~25%；日系品牌成長力道仍顯薄弱，市占率可能下滑至21~22%；韓系兩大品牌依舊獨佔鰲頭，市占率維持在33%左右。

根據WitsView目前所蒐集到的情資，2013年韓系品牌對CMI採購比重微幅下調至8.2%，部分訂單轉移至AUO，使得對AUO採購比重由今年的8.9%上升至13.1%左右；而日系品牌對AUO面板採購比重則由今年的9%調升到明年20.4%，其主要受惠於SONY約5~6M的訂單需求，日系品牌對CMI和SDC採購比重皆往下調整約4~5%，預估明年將各占20%和24.4%；至於中國六大品牌明年對中國面板廠之採購比重由今年的14%提升至19.4%左右，對其他面板廠則都約略下調1~2%不等。(圖一)

圖一 2013年全球液晶電視品牌面板採購佈局(單位-片)

Source：WitsView

根據WitsView的估計，2012年全球LED液晶電視的滲透率約為70.3%，直下式LED滲透率約10.5%，明年將進一步提升至85~90%，直下式LED則提升至18~20%。而今年3D液晶電視滲透率約為19.9%，2013年預估3D液晶電視滲透率上看25~26%。在新尺寸的部分，58吋產品問世，預估將有3大日系品牌及中國品牌計畫導入，整機零售價將訂在799美元，此將掀起大尺寸液晶電視的削價競爭，而32吋自2005年後早已成為家中的第一台液晶電視，在40吋級以上的液晶電視價格大幅下跌後，是否會出現以小換大的換機潮出現，倒是值得市場期待。

然而，市場仍引領期盼i-TV的問世，領導Smart TV熱銷之風潮，但以現行之Smart TV受限於軟體內容及系統端無法充分支援，因此，2013年4K2K高解析電視與PC軟體功能的整合或許有機會為Smart TV打開新的市場，但內容涉及技術層面及相關產業之間的利益衝突問題不易解決，在不同區域實施成效會有所差異。以中國為例，在一黨獨大、政治領導經濟的前提下，採行封閉式內容較容易推動，今年六大品牌Smart TV滲透率約為25%左右，預估明年中國市場滲透率將上看45%，但北美Smart TV的滲透率卻僅10%左右。儘管4K2K高解析液晶電視產品目前仍然有內容不足的疑慮，但如Samsung、LGE、SONY、Toshiba等一線品牌擁有高端F/H IC轉換技術的解決方案，將陸續推出不同尺寸之4K2K液晶電視，中國品牌更是積極爭取導入，面板廠同樣希望藉由推銷高規格產品，以改善目前偏低的面板價格結構，爭取獲利的機會。此外，窄邊框設計的市場需求強度提高，明年液晶電視邊框設計朝向窄化也是不可避免之趨勢。