日前Intel證實將以近60億美元收購以色列半導體公司Tower,若該案順利完成,將有助於Intel擴大晶圓代工業務範疇。據TrendForce表示,2021年第四季Tower營收在全球晶圓代工市場位居第九名,分別在以色列、美國及日本設立共計7座廠房,整體12吋約當產能占全球約3%。其中,以8吋產能較多,占全球8吋產能約6.2%。製程平台方面,Tower可提供0.8um~65nm少量多樣化的特殊製程工藝,主要生產RF-SOI、PMIC、CMOS Sensor、discrete等產品,將助Intel在智慧型手機、工業以及車用等領域擴大發展。
烏克蘭為半導體原料氣體供應大國,包含氖、氬、氪、氙等,其中氖氣由烏克蘭供應全球近七成產量,儘管氖氣在半導體製程當中使用比重並不如其他產業,但其仍為必要原物料,若供應受阻仍將對產業造成影響。TrendForce認為,烏俄衝突雖可能衝擊該地區惰性氣體供應,但在半導體廠、氣體供應廠皆備有庫存,且仍有其它地區供應的情況下,短期內不至於造成產線中斷影響產出,不過氣體供應量減少仍將可能造成價格上漲,晶片生產成本可能因此上漲。
WDC日前表示位於日本境內四日市與北上市與Kioxia合資之NAND Flash產線,在1月下旬發生部分物料受汙染。事件發生前,TrendForce預估全年NAND Flash市場呈現微幅供過於求態勢,第一季至第二季均價較有走跌壓力,然WDC物料汙染影響重大,加上先前Samsung於西安疫情封城也促使NAND Flash價格跌價幅度趨緩,第一季價格跌幅將因此收斂至5~10%。此外,據TrendForce發布WDC與Kioxia去年第三季的合計市占高達32.5%,在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5~10%。
據TrendForce研究,2020~2025年全球前十大晶圓代工廠的12吋約當產能年複合增長率約10%,其中多數晶圓廠主要聚焦12吋產能擴充,CAGR約13.2%;8吋方面因設備取得困難、擴產不符成本效益等因素,晶圓廠多半僅以產能優化等方式小幅擴產,CAGR僅3.3%。需求方面,8吋主要產品PMIC、Power discrete受到電動車、5G smartphone、server等需求帶動,備貨動能不墜,導致8吋晶圓產能自2019下半年起呈現嚴重供不應求。因此,為解決8吋產能爭奪問題,部分產品轉進12吋生產的趨勢逐漸浮現,不過整體8吋產能若要有效緩解,仍須待主流產品大量轉進至12吋廠製造,預估該時間約在2023下半年至2024年。
TrendForce表示,2022年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%,收斂至8~13%,主要是受到PC OEM加單PCIe 3.0,以及西安封城對於PC OEM採購議價心態的影響。因此,為避免物流面臨風險,採購端也較願意接受較低的合約價跌幅,以盡快拿到產品。但西安封城並沒有對當地工廠的產出造成顯著的衝擊,預計對後續合約價走勢不會產生太多影響。