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集邦:DRAM第二季總營收上升12.7%


13 August 2008 半導體

2008年8月7日---根據集邦科技(DRAMeXchange)調查統計,2008年第二季,標準型DRAM合約價格上漲約17%,現貨價格僅上漲4.4%。相較於第一季,第二季產品比重在合約市場較高的DRAM廠,除製程技術演進遇到瓶頸而影響產能者外,受DRAM單價提高季營收有較大的增幅。至於著重於現貨市場力晶(Powerchip),除瑞晶(Rexchip)產能持續增加帶來的貢獻外,第二季代工比例降低,使自有品牌部分營收大幅成長,超過多數DRAM廠商。整體而言,在標準型記憶體廠商中,除奇夢達(Qimonda)因為產出減少導致營收衰退外,營收皆呈現成長態勢。

從各家財務報表上顯示的EBIT數字中,第二季在DRAM領域唯一獲利的記憶體廠商只有三星(Samsung),三星第二季繼第一季,依舊維持除維持最高市佔率之外,依舊是市場上唯一獲利的廠商。三星在第一季法說會上宣示全年位元成長率將達100%目標之後,在製程微縮上投入相當資源,第二季三星在法說會上表示第二季位元產出成長率為20%+,實為業界中單季最高。但第二季三星與不少OEM以低價簽有長約鎖定標準型DRAM供貨數量,繪圖記憶體及行動裝置應用記憶體價格下滑,韓圓貶值7%。因此三星在第二季DRAM營收成長率並非業界最高。

2008全球10DRAM廠自有品牌記憶體營收排名,百萬美元
 
(DRAM營收不含FoundryFlashCMOS Image Sensor項目之營收)
 
排名
公司
營收
市佔率
2Q08
1Q08
QoQ
2Q08
1Q08
1
三星(Samsung)
1,686
1,512
11.5%
25.9%
26.2%
2
海力士(Hynix)
1,338
1,107
20.8%
20.5%
19.2%
3
爾必達(Elpida)
1,044
859
21.5%
16.0%
14.9%
4
美光(Micron)
803
747
7.4%
12.3%
12.9%
5
奇夢達(Qimonda)
600
618
-2.9%
9.2%
10.7%
6
力晶(Powerchip)
304
253
20.0%
4.7%
4.4%
7
南亞(Nanya)
266
247
7.9%
4.1%
4.3%
8
茂德(ProMOS)
234
170
38.0%
3.6%
2.9%
9
華邦電(Winbond)
67
71
-4.8%
1.0%
1.2%
10
鈺創(Etron)
63
76
-16.4%
1.0%
1.3%
 
其他
106
118
-10.3%
1.6%
2.0%
 
Total
6,511
5,779
12.7%
100.0%
100.0%

2008年第二季,DRAM產業各國的市占率與第一季變化不大,若依照國家劃分,南韓佔47.2%,日本佔16.3%,台灣佔14.6%,美國佔12.5%,德國佔9.4%

 
2008年第二季,由於部分DRAM廠若含代工部分,力晶與茂德市佔率將分別提高至8.2%與4.5%,

目前溝槽式陣營僅剩下奇夢達與南科一廠(Fab1) 的八吋廠與三廠(Fab3)的12吋廠產線,以及茂德二廠少量產能依舊繼續生產,未來,南科將逐漸退出溝槽式陣營,而奇夢達也將未來技術發展著重在Buried Wordline而非溝槽式。若我們將奇夢達獨立外於堆疊式陣營,其陣營市佔率在中芯半導體,南科相繼退出,以及華亞未來可能轉換生產技術,奇夢達陣營之市佔率將由2006年23%,下滑至15%以下。
 

目前依照策略聯盟市佔率,由於奇夢達與爾必達合作是在40nm技術共同研發。目前無產能方面的合作,現行技術也是採用各自的技術。在此不將其歸為同一陣營。三星雖無任何策略聯盟的夥伴,依舊是市佔率最大廠商,佔25.89 %,其次為海力士與茂德的24.15%。爾必達在過去兩年市佔率進展驚人,不僅日本廠產能大擴,合作夥伴力晶也是大增產能,雙方又合作建廠瑞晶,試圖在景氣低迷中逆勢成長。目前與力晶陣營總市佔率為20.7%。

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