集邦: 2008第四季全球DRAM廠營收大幅下滑逾40% 台系DRAM廠實際產出市占率降為23.2%

2009年2月19日---在全球經濟下半年面臨金融風暴強襲導致消費性需求急凍下，DRAM現貨價與合約價在第四季季均價跌幅高達40%，根據集邦科技(DRAMeXchange)最新調查統計。全球DRAM營收在2008年第四季也隨之大幅下滑40%QoQ，於08年第四季，DDR2 667Mhz 1Gb顆粒價格自10月初的1.25美元下滑至12月中最低0.58美元，跌幅高達近54%，合約市場，DDR2 1GB的模組價格則從十月上旬的13.5美元滑落至8美元，跌幅亦達40%。此外，全球DRAM廠自九月開始減產後，第四季全球DRAM廠的月平均投片量僅剩120萬片，與第三季相比已減少了20%，在匯率方面，由於韓圜貶值與日幣升值也讓部份DRAM廠在依本國貨幣計算營收時跌幅不一，這些因素造成第四季DRAM廠商營收的變化。

集邦科技統計全球DRAM廠營收排名提供兩表做參考，(一) 主表是DRAM廠自有品牌記憶體營收排名 (備註一)，(二) 副表則以DRAM生產工廠為基準 (備註二)。

(一) 以全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名來分析，韓系廠商三星仍高居第一， 但由於合約價滑落近40%的影響下，三星第四季營收下滑43.1%，(由於韓圜與第三季相比貶值達28%， 以韓圜為營收單位計， 三星第四季DRAM營收僅衰退25%)。 海力士以美元計價營收下滑了38.6%(以韓圜營收計價衰退18%)。 美光則因財報結算在12月初，故營收是以9、10、11月三個月結算，因此顆粒平均價格比其他DRAM廠高，也使營收下滑幅度遠較其他各國DRAM廠為低，因此市占率由第三季的11.7%攀升至16.9%。奇夢達第四季仍有8%的市占率，但由於奇夢達已於1月23日宣佈申請破產保護進入重整程序，同時也停止與華亞科，華邦 的代工產能及關閉美國廠。因此，市佔率將於09年第一季大幅下降。

台系廠商如力晶、茂德方面，因為減產因素影響，加上第四季現貨顆粒價格下滑超過50%，庫存水位升高， 也讓台系DRAM廠如力晶與茂德營收衰退達73.6%與55.6%。(Figure-1)

以各國市占率版圖來分析，韓系廠商仍是DRAM產業的盟主，市占率高達46.3%，台系DRAM廠方面由於大幅減產的關係，由第三季的16.2%下滑至11.8%，下滑幅度約4.4%，美系及日系廠商仍各有17.3%及16.2%的市占率。(Figure-3) 

單位：百萬美元
資料來源：集邦科技，2009年2月

(二) 若是以DRAM生產工廠為基準計算營收來分析，韓系DRAM廠仍有44.8%的市占率，而代工生產業務比重較大的台系DRAM廠，第四季市占率則為23.2%，由於減產關係，與第三季近29.6%市占率相比衰退了6.4%，日系DRAM廠爾必達則僅11.1%， 德國DRAM廠奇夢達僅4%。 主因為爾必達的產能多來自於台系DRAM廠力晶與瑞晶，而奇夢達則以華亞科及華邦貢獻最大。(Figure-2 and Figure-4)



備註:
表一：三星的第四季營收計算是以法說會所公開的半導體總營收扣除LSI (Large-Scale Integration/大型積體電路)營收部份，按照DRAM營收佔記憶體比重57%及第四季平均匯率(1美元兌換1363韓圜)所計算出來。以此類推，海力士則是整體營收的76%作為DRAM營收數字的基準點，美光是以整體營收的49%作為DRAM營收數字，力晶的40%、茂德的80%、南科的90%及華邦的39%作為DRAM營收的數字(1美元兌換32.99台幣)，爾必達則是以1美元兌換96.07日幣、奇夢達則是以1美元兌換0.757歐元為計價基準。

表二：海力士營收扣除來自於茂德的貢獻度約1.5%，爾必達營收扣除來自於瑞晶及力晶的貢獻合計約為26.5%，奇夢達營收扣除來自於華亞科及茂德的貢獻度合計約為50.5%。

備註一: DRAM廠所公佈的營收數字，並扣除非DRAM業務之營收，依第四季平均匯率換算成美元基準統計。此表以各DRAM廠品牌記憶體營收為依據，扣除代工廠代工營收之業務，如力晶扣除爾必達、茂德扣除海力士及華邦扣除奇夢達之代工業務所整理而成。

備註二: 計算其生產顆粒營收作為統計排名依據，因此另外獨立列出純生產工廠瑞晶及華亞科之營收，海力士營收扣除來自茂德代工營收部分，爾必達營收， 扣除來自瑞晶及力晶生產代工的部份、奇夢達營收中扣除華亞科及華邦代工營收之部份， 南科營收中扣除華亞科的生產顆粒，力晶營收也扣除來自瑞晶生產的部份。加計副表排名， 乃是目前國際DRAM廠委外代工比重增加，而台系廠商在此次DRAM競爭整合中的變化都將影響未來DRAM廠的營收排名及市佔率。而提供以生產廠商為基準的排名供參考。