DRAMeXchange: 全球DRAM產業2010年第三季營收成長僅達3.4%

DRAMeXchange: 全球DRAM產業2010年第三季營收成長僅達3.4%

      Nov. 2nd, 2010--根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange的調查，全球DRAM產業第三季營收數字達108億美元，雖然DRAM 總產出量較第二季約成長15%，但由於第三季合約價跌幅超乎預期，與第二季營收104億美元做比較，僅微幅成長約3.4%。

      由於第三季DRAM合約價受到DRAM產出增加與PC需求旺季不如預期影響，DRAM價格呈現下滑走勢，第三季DDR3 2GB合約均價為40美元，較上季的46美元下滑約13%，現貨市場DDR3 1Gb eTT顆粒均價則較上季下跌18%至2.27美元，DDR2 1Gb eTT則下跌約16%左右。

      由於DRAM價格自第三季開始急速下滑， DRAM廠紛紛對未來資本支出轉趨保守，如三星Fab16的建設，將視未來市場狀況做調整，台系廠如力晶亦下修資本支出約20%至160億台幣，日台合資的瑞晶R2廠擴廠計劃也延後討論，預估此波DRAM價格下跌,第四季跌幅將增大至30%以上，價格可望在明年第一季或第二季落底，DRAM廠可能在明年上半年資本支出將保守以對。

全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名

      從全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名來分析，韓系廠商三星營收仍居全球DRAM廠之冠，與第二季相比成長21.9%，營收成長貢獻來自DRAM產出增加20%以上, DRAM均價也微幅上揚. DRAM之市占率由2Q10的34.3%大幅成長至40.4%。海尼士的DRAM市佔率則微幅下跌, 由上季之21.6%下跌至19.8%, 主要因為46nm良率提升不如預期, DRAM產出僅增加2%, 均價下跌9%所致。日系廠商爾必達,第三季營收與第二季相比下降約9.4%，市佔率也由18.4%下降至16.1%. 主要在40nm製程上轉進仍居初期，產出僅微幅成長。美光本季營收下跌約10%，市佔率也下跌，由13.8%下跌至12%. 主要在華亞科製程轉換,投片及產出減少,因此美光本季DRAM產出減少12%, DRAM均價也微幅下跌。

      台系廠方面，南科第三季營收下滑約5.2%，雖然來自華亞科廠的產出減少, 自有DRAM產出成長率在50nm轉進及投片增加下,總銷售位元本季成長14%, 但DRAM銷售價格下跌15%. 市佔率由4.5%微幅下降至4.2%.力晶為台系廠表現最佳的廠商，第三季營收為2.75億美元，與第二季相比上升12.9%，來自63nm製程比例增加及良率提升。華邦雖然第三季營收比第二季下滑2.7%，但由於華邦已經淡出標準型記憶體市場，較不受此波DRAM價格下探影響，對於後續表現仍可抱持謹慎樂觀的態度。(Figure-1)

 備註：
Figure-1：三星的第三季營收計算是以法說會所公開的合併報表中記憶體營收(7.49 Trillion KRW)，並按照DRAM營收佔記憶體部門比重68%做計算及第三季平均匯率( 1美元兌換1170韓圜 ) 所計算出來。以此類推，海力士則是整體營收的77%作為DRAM營收數字的基準點，美光是以整體營收的52%作為DRAM營收數字，力晶的35%、茂德的90%、南科的96%及華邦的63%作為DRAM營收的數字( 1美元兌換31.87台幣)，爾必達則是以1 美元兌換85.74日幣。

DRAM產業自有品牌各國市占率

以各國市占率版圖來分析，韓系廠商合計市占率高達61.2%，美系及日系廠商市占率皆有下滑，各有12.2%及16.3%的市占率，台系DRAM廠方面市占率則微幅下滑至10.3%。 (Figure-2)