DRAMeXchange: 2011年全球NAND Flash市場展望

DRAMeXchange: 2011年全球NAND Flash市場展望

      Nov. 25th, 2010--根據集邦科技(Trendforce Corp.)旗下研究部門DRAMeXchange調查，雖然明年全球經濟的復甦狀況比市場原先預期稍緩，但先進國家市場的經濟仍將持續復甦，明年2H電子業季節性旺季需求也可望比今年明顯改善，就NAND Flash的需求，1H11雖仍受淡季因素影響，而呈現供過於求的狀況，但1Q11在中國農曆年假期與平板電腦及智慧型手機新機種上市的助益下，預期1Q11 NAND Flash市場受淡季的影響程度將會低於2Q11，由於近期主要的NAND Flash廠商均已考量將稍微放緩明年產出成長的速度以紓緩明年市場供過於求的影響，因此我們認為2H11在新產品上市及旺季效應需求的帶動下，NAND Flash市場將可回復到較平衡的狀況。

      而從生產端來看，雖然供應商將參考市場需求來調整生產計劃，季節性因素仍將會影響NAND Flash價格未來走勢。今年NAND Flash價格在廠商節制供給成長及改善獲利性的努力下，使得價格跌幅呈現低於往年，但我們預期未來在季節性備貨週期過後的淡季期間，NAND Flash價格仍將會反映製程技術提升的成本下降效益而逐漸走跌，因此預期1H11價格跌幅將會大於2H11。但自3Q10以來個別供應商因具有不同的客戶結構及接單狀況，故預期他們在定價策略上仍將會有所差異。集邦科技預估2011年NAND Flash平均價格將會下跌約35% YoY,使得全球NAND Flash市場銷售值將成長約16% YoY達到US$21.5bn。

      集邦科技也預期NAND Flash供應商2011年位元產出的成長仍將以製程技術升級為主，並將視市場需求狀況適度地增加新的300mm晶圓產能，同時也將持續淘汰一些200mm晶圓的設備。預期主力製程技術將由2010年的4xnm & 3xnm，轉進至2011年的3xnm & 2xnm，因此我們預估全球NAND Flash市場位元供給量將由2010年的5232 M 16Gb equiv. 成長78.3% YoY成為2011年的9326 M 16Gb equiv.。

      而從需求面來看，我們認為平板電腦跟智慧型手機將是2011年NAND Flash Demand端最受矚目的焦點。

      2010年平板電腦在iPad開始帶動風潮，其他業者也陸續加入戰局，預估今年平板電腦總出貨量可達到1,500萬台的規模，同時其他廠商將在明年第一季與明年第二季之間推出更多的平板電腦到市場上，預估2011年預估iPad的出貨量將可達到5000萬台左右的規模。同時我們也認為2011年智慧型手機比重將可望達到整體市場的1/4，平板電腦也較今年成長數倍，內建式NAND Flash的比重將大幅提升至超過60%，亦即NAND Flash的廠商在制定競爭策略與產品規劃的時候必須將消費性電子產品與新世代內存設計納入考量，NAND Flash廠商將積極提升系統產品客戶的比重，並針對應用端開發出更多產品。隨著經濟將穩定復甦，智慧型手機與平板電腦等應用產品的興起帶動下，集邦科技預估全球NAND Flash 位元需求量將由2010年的5150M 16Gb equiv.成長約80.2% YoY達到2011年的9283M 16Gb equiv.。