DRAMeXchange : NAND Flash品牌廠商4Q10營收排行

DRAMeXchange : NAND Flash品牌廠商4Q10營收排行

      Jan. 31st, 2011--根據集邦科技(Trendforce)旗下研究部門DRAMeXchange所公布的現貨價格調查，雖然4Q10記憶卡及UFD通路市場的需求依然疲軟，但在平板電腦及智慧型手機等系統客戶穩定訂單的挹注下，使得4Q10整體NAND Flash品牌供應商的位元出貨量得以成長約16% QoQ。原先市場預期11月中年終假期備貨高峰期過後，NAND Flash價格將開始走跌，但在12月初發生東芝的跳電意外後，下游客戶預期1月份市場供貨將會吃緊的心理下，提前自12月中旬開始回補中國農曆年假期所需的庫存，使得NAND Flash價格在12月份出現止跌反彈的狀況。4Q10整體品牌供應商的ASP下跌約17% QoQ，使得整體NAND Flash品牌供應商的4Q10營收下降約4.2% QoQ成為49億7百萬美元，2010年全體NAND Flash品牌供應商總營收則成長58.7% YoY達到191億7千萬美元。

      依4Q10 NAND Flash品牌廠商季營收排行來看，三星(Samsung)營收為18億4千萬美元，市佔率為37.5%，仍維持第一；東芝(Toshiba)營收為17億4千3百萬美元，以市佔率35.5%仍排名第二；美光(Micron)為第三名，營收為5億2千6百萬美元，市佔率為10.7%；海力士(Hynix)為第四名，營收5億1千萬美元；英特爾(Intel)列名第五，營收為2億8千8百萬美元；以2010年全年NAND Flash品牌供應商的營收排行來看，三星市佔率為39.2%排名第一；東芝市佔率為34.7%排名第二；美光市佔率為11.2%排名第三；海力士市佔率為9.1%排名第四；英特爾市佔率為5.9%排名第五。

4Q10品牌NAND Flash供應商營運分析

三星電子

      由於4Q10記憶卡&UFD零售通路市場的需求比較疲弱，故三星以努力調高電子系統客戶，如智慧型手機及平板電腦的銷售比重，來因應記憶卡客戶採購需求減少的影響，故4Q10季位元出貨量得以成長約15% QoQ，ASP則約下跌約15% QoQ，再加上受韓圜升值的影響，因此4Q10的季營收下降約9.3%QoQ成為18億4千萬美元，4Q10市佔率成為37.5%，三星預期1Q11來自系統客戶的嵌入式記憶體訂單依然穩健，使得其1Q11的位元出貨量仍將成長約30% QoQ，但預期1Q11 ASP價格跌幅，將因記憶卡客戶的淡季效應，而下跌約20% QoQ，因此三星也將會持續提高27nm製程產品的產出比重來強化其成本競爭力，並增加嵌入式產品(Movi-NAND & MCP)及SSD等高附加價值產品的銷售比重來因應。

東芝電子

      東芝雖然在12月初發生跳電事件的意外，但並不會影響其12月份的出貨量，故在智慧型手機及平板電腦等系統客戶，及記憶卡策略夥伴的OEM訂單挹注下，雖然受到日圓升值及價格下跌的影響，但位元出貨量仍可維持穩定地成長，因此4Q10季營收小跌約4.3% QoQ成為17億4千3百萬美元，4Q10市佔率成為35.5%。4Q10東芝的產出多已轉為32nm製程的產品，因此1Q11東芝也將持續地提升24nm新製程技術的產出比重，來強化其成本競爭力，預計與SanDisk合資的300mm Fab5新廠也將在3Q11正式量產，2011年也將會持續地調高嵌入式產品(MCP & eMMC)及SSD等高附加價值的銷售比重，以因應新興移動裝置的成長需求。

美光科技/英特爾

      上季美光在促銷策略的影響下，使得系統客戶OEM訂單及自有Lexar零售通路的位元出貨量大幅成長約24%QoQ，但ASP也下跌了約20%QoQ，因此上季營收僅微幅成長0.8% QoQ成為5億2千6百萬美元，上季的市佔率為10.7%，美光在2011年將會積極地提高智慧型手機及平板電腦等行動裝置的嵌入式記憶體業務，同時隨著IM Flash的300mm新加坡合資新廠將在1Q11正式量產，預期2011年底月產量可達到60K片300mm晶圓。目前美光的產出多已採用具成本競爭力的25nm製程技術，美光預期本季的位元產出約為15%QoQ，而ASP則可能下跌約10% QoQ；英特爾4Q10在接單穩定成長及價格小跌的情況下，4Q10季營收成長約12.5%QoQ，成為2億8千8百萬美元，4Q10市佔率成為5.9%，1Q11英特爾也將會推出25nm 64Gb TLC的產品來強化成本競爭力，以因應記憶卡及UFD市場的1H淡季效應，此外1Q11英特爾也將會推出25nm 製程的SSD產品來強化其市場競爭力。

海力士半導體

      由於4Q10記憶卡及UFD客戶的通路市場的需求依然疲弱，故海力士也努力的調高系統產品客戶的銷售比重來因應，因此4Q10 位元出貨量大幅增加約32% QoQ，但ASP則下跌約12% QoQ，不過在韓圜的升值的影響下，4Q10季營收僅成長約2.9% QoQ成為5億1千萬美元，4Q10的市佔率成為10.4%。此外海力士4Q10也已將32nm的產出比重提高到約75%，來降低價格下跌對獲利率的影響程度，1Q11海力士將努力地提高系統客戶銷售比重，及26nm新製程技術的產出比重來強化其市場的競爭力，海力士預期1Q11季位元出貨量將可成長約15% QoQ，在預期新型智慧型手機及平板電腦的上市需求效應下，將可減緩1Q11的淡季效應，因此海力士期望其1Q11 ASP能維持穩定的狀況。