DRAMeXchange：全球DRAM產業2010年第四季營收衰退達20%

DRAMeXchange：全球DRAM產業2010年第四季營收衰退達20%

      Feb. 8th, 2011--根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange的調查，全球DRAM產業第四季營收數字86.4億美元，雖然DRAM 總產出量較第三季約成長16%，由於第四季合約價跌幅高達40%，與第三季營收107.8億美元比較仍下跌約20%左右。

      由於第四季DRAM合約價受到DRAM廠製程快速轉進50nm及40nm製程與良率順利提升下，產出大幅增加16%，但在需求方面，受到旺季銷售不如預期，PC-OEM廠仍持續消化DRAM庫存，以及 PC主機的記憶體搭載量沒有成長下，市場嚴重供過於求，DRAM價格大幅下滑，第四季DDR3 2GB合約均價為24美元，較上季的40美元相比下滑高達40%，第四季現貨市場DDR3 1Gb 1333MHz顆粒均價則較上季下跌37%至1.51美元，DDR2 1Gb 800MHz則下跌約22%至1.57美元左右。

      由於DRAM價格第四季跌幅劇烈，除了美系及韓系DRAM廠商仍繳出獲利的財報外，其餘DRAM廠皆處於虧損狀態，DRAM廠亦紛紛對未來資本支出轉趨保守，根據集邦科技的調查, 2011年DRAM廠於DRAM資本支出大降43%，由去年的120億美元降至68億美元，同時，各家廠商也積極調整產品組合及調降標準型DRAM的產出比重。

全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名

      從全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名來分析，韓系廠商三星營收仍居全球DRAM廠之冠，與第三季相比微幅成長0.3%，雖然受到第四季DRAM價格下滑影響，營收衰退近19%，但DRAM市占率仍維持與上季相同約40%左右，三星由於製程轉進速度優於其他同業，更率先導入35nm製程，預計年底35nm製程的產出量可以超過50%，市占率有望進一步提升。海力士市佔率由上季之19.8%上升至21.9%，其主因由於海力士提升行動型DRAM及伺服器應用 DRAM的產品比重，降低標準型DRAM比重，即使第四季DRAM價格下滑幅度甚劇，海力士DRAM營收僅衰退11.5%。

      日系廠商爾必達方面亦受到DRAM價格下滑影響，第四季營收與第三季相比下降約32.2%，市佔率也由16.1%下降至13.6%，由於力晶已決定產出的標準型DRAM將全數交由爾必達銷售，第二季營收成長動能大增。而在技術轉進上，目前45nm製程轉換順利，子公司瑞晶目前良率已達91%，38nm製程更預計於中國農曆年後投片，將提升成本競爭力。美光本季營收本季下跌19%，DRAM銷量與上季相比僅增加5%，但DRAM銷售價格下滑23%， 市佔率則為持平走勢約在12%

      台系廠方面，南科第四季營收下滑約19%，本季市占率大致維持相同4.2%，近期南科產出量持續增加及良率步入成熟期，加上代工廠華亞科產出量大幅增加下，位元銷售量大幅成長35%QoQ，力晶受到現貨DRAM價格與上季相比下跌約37%影響，營收亦下滑29.9%，第四季自有品牌營收為1.93億美元，力晶日前宣佈將轉型為專業代工廠，將淡出自有品牌銷售市場，標準型DRAM亦交由爾必達銷售，未來力晶將著重代工業務及Flash產出。華邦雖然第四季營收比第三季下滑3.7%，但由於華邦已經淡出標準型記憶體市場，並專注於利基型記憶體及NOR Flash產出，較不受標準型DRAM價格影響，對於後續表現仍可抱持謹慎樂觀的態度。(Figure-1)

DRAM產業自有品牌各國市占率

      以各國市占率版圖來分析，韓系廠商合計市占率高達63.7%，美系以及台系DRAM廠方面市占率皆維持與3Q10相同各為12.2%及10.3%，而日系廠商市占率下滑至13.8%。(Figure-2)