DRAMeXchange:NAND Flash品牌廠商2Q11營收排行分析

DRAMeXchange:NAND Flash品牌廠商2Q11營收排行分析

      July 29th, 2011--根據集邦科技(TrendForce)旗下研究機構DRAMeXchange調查，2Q11初期NAND Flash市場受到3月初Apple發表iPad 2的新產品上市效應，及3月中日本大地震帶來缺料預期心理影響下，NAND Flash價格曾經出現急漲，但2Q11中後期NAND Flash市場在2Q淡季效應、平板電腦出貨不如預期、歐債風波、2H11全球經濟復甦的不確定風險、2Q季底效應等綜合因素的干擾下，卻反轉成為供過於求的市況，且6月份時多數下游客戶也轉為以優先消化庫存及暫緩採購來因應淡季效應，因此，2Q11整體品牌NAND Flash供應商的ASP下跌約15% QoQ，就需求面而言 2Q11的記憶卡及UFD通路市場的需求依然疲軟，但來自少數平板電腦及智慧型手機客戶的OEM訂單依然穩定地成長，使得2Q11整體NAND Flash品牌供應商的位元出貨量得以成長約7% QoQ，故整體NAND Flash品牌供應商的2Q11營收減少約9%QoQ成為48億8千萬美元。

      依2Q11 NAND Flash品牌廠商季營收排行來看，三星(Samsung)營收為19億5千9百萬美元，市佔率為40.1%，仍維持第一；東芝(Toshiba)營收為13億5千7百萬美元，以市佔率27.8%仍排名第二；海力士(Hynix)為第三名，營收6億3千7百萬美元，市佔率為13.1%；美光(Micron)為第四名，營收為5億5千2百萬美元，市佔率為11.3%；英特爾(Intel)列名第五，營收為3億7千5百萬美元，市佔率為7.7%。

2Q11品牌NAND Flash供應商營運分析

三星電子(Samsung)

      2Q11受到記憶卡及UFD通路市場需求疲弱的影響，但三星因受惠於某些智慧型手機及平板電腦等系統產品大客戶的嵌入式產品OEM訂單的助益下，因此，2Q11季位元出貨量得以成長約10% QoQ以上，ASP則約下跌約10% QoQ，故2Q11的季營收呈現持平約為19億5千9百萬美元，2Q11市佔率上升為40.1%。三星預期3Q11來自系統客戶的OEM訂單仍將穩健，但來自記憶卡和UFD通路市場客戶的需求仍將疲弱，故其3Q11的位元出貨量將可望成長約10%QoQ以上，但因3Q11 總體環境變數較多，故2H11三星將會以持續提高2xnm製程產品的產出比重來強化其成本競爭力，並開發新的嵌入式(embedded)產品及SSD等來提高其來自系統產品客戶的銷售比重。

東芝電子(Toshiba)

      東芝受3月中日本大地震的影響，使得2Q11的產出量也因之減少，所幸來自某些智慧型手機及平板電腦系統大客戶的OEM訂單，以及記憶卡策略夥伴的穩定訂單助益下，使得位元出貨量呈現持平狀況，但受價格下跌及日圓升值的影響2Q11季營收減少約27.9% QoQ成為13億5千7百萬美元，2Q11市佔率下降為27.8%。2H11東芝也將持續地提升24nm新製程技術的產出比重來強化其成本競爭力，與晟碟(SanDisk)合資的300mm Fab5新廠也預計在3Q11開始量產，同時也將會開發嵌入式產品及SSD來持續提高系統產品客戶的銷售比重，以因應新興智能移動裝置的成長需求。

海力士半導體(Hynix)

      2Q11海力士以提高來自系統產品客戶的銷售比重，以來降低記憶卡和UFD通路市場疲弱需求及韓圜升值的努力下，因此2Q11位元出貨量增加約36%QoQ，但ASP則下跌19%ＱoQ，故2Q11季營收成長約11% QoQ成為6億3千7百萬美元，2Q11的市佔率上升成為13.1%。3Q11海力士在看好來自某些智能手機及平板電腦等系統客戶的OEM訂單依然穩健，故預期其3Q11的位元出貨量將成長約20% QoQ，2H11海力士將會持續提高2xnm新製程技術的產出比重來強化其成本競爭力，同時也會開發嵌入式產品及SSD新產品以持續提高系統產品客戶的銷售比重。

美光科技 (Micron)

      美光上季因調高SLC的產品組合比例及淡季效應的影響，故ASP上漲約15%QoQ，但季位元出貨量減少約21%QoQ，使得上季營收下跌約9.5%QoQ，成為5億5千2百萬美元，上季的市佔率為11.3%。由於2H11時主力製程技術將由25nm持續轉進到新的20nm，故美光預估其下一季的位元產出量約成長20%QoQ，由於2H11總體環境變數仍多，美光預期其下一季的ASP約下跌10% QoQ以上。另外，美光與英特爾合資的300mm新加坡新廠在2Q11正式量產後，將會視2H11市場需求逐漸增加產出量，2H11美光也將進一步提升來自新興智能移動裝置的嵌入式產品及SSD的銷售比重。

英特爾(Intel)

      英特爾2Q11在淡季效應影響及SSD的銷售比重明顯的提高下，呈現ASP下跌及季位元出貨量增加的狀況，故其2Q11季營收成長約5.6% QoQ，成為3億7千5百萬美元，2Q11市佔率成為7.7%。1H11 IM Flash陣營已領先業界推出25nm 64Gb TLC及25nm SSD的產品來強化其成本競爭力，2H11英特爾也將會開始生產20nm 新製程技術的產品及持續提高其SSD產品客戶的銷售比重。