根據全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange分析,2013年絕對是對DRAM產業具關鍵性的一年。受惠於智慧型手機與平板電腦的熱銷,一線DRAM大廠紛紛轉進行動式記憶體,導致標準型記憶體產出逐漸減少;再加上九月SK海力士無錫廠大火讓4GB,模組合約均價由17美元上漲至今33美元,漲幅逼近一倍,各DRAM廠朝向全面獲利的狀態。產業結構改變,寡占市場的格局形成都將為2014年DRAM產業帶來新的契機。TrendForce針對DRAM產業在2014年的表現提出五大市場趨勢:
1、2014年營收預估續成長12%,為金融風暴後連續第二年成長
回顧2013年,由於DRAM產業結構性的改變,如寡占市場的形成,台系DRAM廠退出市場,再加上下半年SK海力士無錫廠大火影響,2013年DRAM營收規模來到352億美元,年成長達32.5%。放眼2014年,由於進入20nm製程後開發難度變高,產出位元年成長趨緩,因此平均銷售單價將隨成本結構改善而逐步下降;各家DRAM廠不再追求製程上的極致,策略轉向更靈活調配產品與產能,TrendForce預估明年的DRAM產值將達395億美元,年成長為12%,將是自2009年金融風暴以來供應商在生產方面最有秩序的一年。
2、2013年美光正式併購爾必達,2014年寡占市場將讓DRAM產業朝向穩定獲利格局
美光於2013年八月正式整併爾必達後,其合併營收規模與SK海力士已在伯仲之間,再加計三星的市占率,三大集團的DRAM市占率已超過決定性的90%,不光市場呈現大者恆大的趨勢,也確立DRAM市場寡占型態。三大集團各自擁有DRAM與NAND Flash的技術,對於產品組合將可以更靈活的調配運用,在價格走勢上將更傾向穩健的寡占市場格局,持續獲利的趨勢將延續至2014年。
3、行動式記憶體正式躍升全球市場主流規格,標準型記憶體比重持續降低
受惠於智慧型手機與平板電腦的熱賣,DRAM大廠紛紛轉進行動式記憶體領域,標準型記憶體產出受到排擠而產出逐漸減少。根據TrendForce的預估,2014年行動式記憶體將占全球市場的36%,一舉超越標準型記憶體的30%,躍升成為全球DRAM市場主流產品。再者,由行動式記憶體做觀察,2014年LPDDR3的比重將在智慧型手機與平板電腦快速增加,更將進軍高階Ultralike市場,省電機制更優於一般傳統DDR3,使得運作時間大幅延長。受到需求端的牽引,TrendForce預估LPDDR3產出量預計在2014年下半年將超越LPDDR2,成為行動式記憶體主流規格。
4、2Xnm製程將成2014年DRAM市場主力,唯設計難度增高製程轉進將趨緩
當時序進入2013年下半年,各DRAM廠在2Xnm製程轉進下著實面臨不少困難。受到物理條件限制,即使如三星或是SK海力士都曾面臨到良率無法有效提升或是量產計畫遞延的窘境。後續進入25nm以下製程,由於需要購入EUV機台,資本支出將更甚浸潤式機台(immersion scanner)。目前EUV機台的開發尚未達到可大量生產的階段,DRAM廠對於25nm製程以下至今未有明確的時間點規劃。TrendForce預估2014年DRAM廠仍將以2Xnm市場主流,但製程轉進將因設計難度增高而趨緩。
5、DDR4將在2014年下半年導入,初期將以伺服器用記憶體為主要應用
由於需求端的生態圈大幅改變,加上可攜式設備的崛起,記憶體的應用已不像往年壁壘分明;不光行動式記憶體進軍筆電領域,低價平板也因成本考量使用標準型記憶體。但在伺服器記憶體領域,除了在穩定性的要求外,近期更著墨於低電壓與速度兼顧。根據JEDEC的規範藍圖,DDR4電壓值僅有1.2V,未來速度更可高達3200Mhz。一線DRAM大廠將在2014年導入量產,初期將以伺服器用記憶體為主要應用,之後再陸續推廣至PC市場中,預計於2015年取代DDR3,成為市場主流。
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