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TrendForce:農曆年過後需求清淡,現貨eTT價格至今下跌13%


24 March 2014 半導體 吳雅婷

全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange指出,自農曆年過後,受到傳統PC出貨淡季、中國白牌平板出貨量滑落,加上供給缺口回補,使得現貨市場不論是記憶體模組或是顆粒的需求皆呈現交投清淡走勢,導致現貨主流顆粒DDR3 4Gb 512Mx8 eTT價格在農曆年過後下滑幅度達13%。

研究協理吳雅婷表示,由於時處傳統PC出貨淡季,加上2014年Intel新晶片組Boardwell將遞延至第四季發表,以及Microsoft 8.1確定無法拉抬PC出貨下, PC-OEM廠對於下半年能否有旺季效應多持保留態度。除此之外,依賴中國內需為主的白牌市場受到國內經濟成長趨緩,不論是平板電腦或是智慧型手機皆有出貨清淡、庫存堆高的現象,尤其是中國白牌平板(MID, Mobile Internet Device)受到正規品牌低價化激烈競爭影響,頓失價格優勢,生存空間受擠壓,出貨量持續滑落,由於該產品過往對現貨市場倚賴甚深,出貨的衰退已對現貨市場價格造成衝擊,且恐將延續至第二季。

另一方面,從供給端來看,不論是三星、SK海力士或是美光半導體的位元產出仍呈現正向季成長,尤其是SK海力士的無錫產能現已回到滿載水位,加上美光集團正積極轉進25nm製程,將會加劇現貨市場供需不平衡態勢。

從價格趨勢來觀察,今年農曆年過後,現貨主流顆粒DDR3 4Gb 512Mx8 eTT價格從US$4.05下滑至US$3.53,跌幅達13%;另一主流顆粒DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz也同步下跌,價格也自US$4.1跌落至US$3.72,亦有9%的跌幅。而在合約價格方面,由於PC出貨不佳,DRAM原廠從第一季開始就與客戶洽談以季為基礎的合約價,除了可以確保出貨量外,某種程度而言跌幅也被抑制,故主流4GB均價由US$34下跌至US$32,跌幅僅約5.9%。雖然DRAM產業走入寡占結構可以確保DRAM廠穩定獲利,但今年的整體DRAM價格緩步往下仍是確立的趨勢。

展望第二季,PC出貨未顯成長跡象,目前三大DRAM供應商正擬定第二季度以季為基礎的合約價(lock-in deal)。幸而智慧型手機的旺季逐漸來到,兩大韓系廠商已逐步將廠內產能轉往行動式記憶體。根據TrendForce預估,第二季的標準型記憶體將不會有顯著的位元季成長,對於目前供過於求的現況將有一定程度的幫助。即便如此,現貨市場的規模不斷萎縮卻是不爭的事實,占有率從過往最大占DRAM總產值的一半,如今降至不到10%,再者,雖然現貨商或是模組廠往年都極為容易從DRAM劇烈的價格變動中獲利,但在DRAM廠僅存三家的狀況下,價格的劇烈變動已不復見。無論是DRAM供應商或品牌廠,DRAM產業大者恆大趨勢確立。


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