TrendForce：SSD主控晶片版圖大洗牌，Marvell與台廠受益匪淺

5月29日Seagate宣布以4.5億美元併購Avago旗下的ASD (Accelerated Solution Division) 與FCD (Flash Components Division) 兩個部門，其中FCD為原先LSI負責SSD控制晶片研發部門，是先前SandForce的團隊，主要客戶群包含Enterprise SSD、PC OEM SSD和Retail SSD供應商。全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchang資深經理陳玠瑋表示，SSD主控晶片版圖將大洗牌，中短期內Marvell龍頭地位仍穩如泰山，帶動台系主控晶片廠快速崛起。預期影響如下：

1. Enterprise SSD市場：In-house主控晶片成趨勢 

受惠於行動裝置與雲端運算的快速成長，近年來Enterprise SSD需求呈現飛躍性成長。由於Enterprise SSD客戶對於儲存裝置效能、資料加密與保存等規格的客製化要求程度非常高，為了搶攻市場，相關廠商透過購併的方式來快速提升競爭力，強化控制晶片與Firmware的能力。Seagate購併 Avago的ASD和FCD部門，主要在加強其Server儲存產品的競爭力，因此未來將重心放在PC OEM/Retail SSD市場的可能性偏低。目前Enterprise SSD兩大龍頭供應商Intel與Samsung，皆以In-house控制晶片解決方案為主，滿足客戶高度客製化的需求，因此DRAMeXchange預期未來Enterprise SSD供應商採取In-house主控晶片解決方案為趨勢，Seagate購併案對於Enterprise SSD主控晶片市場的版圖影響有限。 

2. PC OEM SSD市場：Marvell龍頭地位更加穩固 

目前PC OEM SSD產品的主要供應商，包括Samsung、Sandisk、Intel、Toshiba、Liteon、Micron和SK Hynix，市佔率合計高達90%以上，其中在主控晶片解決方案的策略上，Samsung完全採用In-house晶片；Sandisk、Intel、Toshiba、SK Hynix則是採外包加In-house的混合策略；至於Micron與Liteon則是完全採用外包的方式。在選擇外包策略的廠商中，LSI與Marvell解決方案市佔率高達90%以上，因此在Seagate購併FCD後，廠商大多會轉向與Marvell進行合作。主要原因在於避免向競爭對手Seagate採購重要控制晶片，降低營運風險；再加上Apple筆電的推動下，SSD產品的介面規格逐漸從SATA lll轉往PCIe進行升級，在LSI的FCD被購併後，Marvell將是目前唯一擁有PCIe控制晶片產品且具備量產經驗的廠商。由於主要客戶群皆為PC SSD市場領導廠商，DRAMeXchange預期Marvell在短、中期內龍頭地位將穩如泰山。 

圖一、2010-2017年PC SSD主流規格發展預測藍圖 

Source：DRAMeXchange, June, 2014 

3. Retail SSD市場：台系主控晶片廠將大躍進 

Retail SSD是Avago FCD另一塊主力銷售市場，其主控晶片解決方案深受模組客戶的青睞，目前市佔率超過80%，預期將由台系主控晶片廠Jmicron、Phison與SMI來瓜分。陳玠瑋表示，上述三家台廠在SATA lll控制晶片的能力，已經足以在Retail SSD市場與Avago FCD的產品一較高下，加上產品總體性價比較佳，多數模組商在併購案發生前就已導入台廠的解決方案。預期併購案發生後，未來有助於加速模組客戶的導入速度，台廠出貨量可望逐步攀升。