TrendForce：中國半導體業者投資NAND Flash企圖旺盛，產業布局牽動影響深遠

隨著清華紫光投資NAND Flash儲存相關公司的腳步加快，以及中國半導體業者在NAND Flash產業鏈的佈局日趨完整，中國業者在NAND Flash產業地位也越發關鍵。

TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示，雖然NAND Flash短期內受到供過於求的影響呈現較為疲軟的格局，但長遠來看，NAND Flash的相關應用成長依舊快速。SSD與eMMC在各種電子產品的能見度越來愈高，NAND Flash成為未來儲存產業與記憶體的重要發展核心的態勢已然確立，因此對於中國半導體業的吸引力也逐漸增加，TrendForce預期未來2-3年內中國半導體業者在NAND Flash產業的重要性將與日俱增。

楊文得表示，中國半導體業者在NAND Flash的佈局手法日益細膩，根據產業鏈各自不同公司的定位有著不同的方式，佈局大致可以分成五個面向：

1.) 加大國際NAND Flash大廠在中國的投資：

現階段佈局以三星的腳步為最快，三星西安廠3D-NAND Flash的SSD的市占率攀升，因此三星將擴充西安廠的產能，明年第一階段將可達到滿產能生產。英特爾則將原先生產中央處理器晶片的大連廠，轉型作為未來3D-NAND Flash的晶圓廠，預計將在明年下半年開始投片生產。美光與力成合資的西安封裝廠也將在明年上半年開始運作生產。

2.) 加強併購與投資的力道來補其不足：

清華紫光集團為近期內併購力道最強的代表，除了成為WD（Western Digital）最大的股東，某種程度也因WD完成SanDisk的併購案，而間接擁有相關 NAND Flash的產業地位外，日前更是以25%的股權入主力成，來完備其在記憶體產品的關鍵封裝技術與資源。集團底下的同方國芯更是創下中國A股科技業募資紀錄的800億人民幣募資案來擴充爾後併購的資金軍火庫，TrendForce認為清華紫光未來的併購案將朝向具有核心關鍵地位的製程與專利相關，同時更加強在NAND Flash的併購布局。

3.) 鼓勵本土NAND Flash業者開發NAND Flash：

代表廠商以中芯國際與武漢新芯最為積極，各自的技術、產品與未來布局也逐漸到位，其中武漢新芯更是直接進軍3D-NAND Flash，未來2-3年將開始嶄露頭角。

4.) 整合NAND Flash主控芯片：

中國在發展儲存產業中明確的建立國家信息安全化的標準，因此相關主控芯片以及軟體韌體的開發將具有重要的地位。目前中國本土自有的主控芯片廠商憑藉著市場的快速起飛，以及逐漸到位的技術開始浮出水面，國際曝光度快速提升。而台灣主控芯片三雄的群聯（Phison）、慧榮（Silicon Motion）和智微（JMicon）也紛紛以在中國成立新公司、子公司和併購的方式，來深化在中國市場的合作與開拓商機。

5.) 加速產業鏈垂直整合：

中國記憶體模組商江波龍與國際NAND Flash主控芯片大廠Marvell達成戰略合作，配合江波龍在蘇州布建的完整SSD的一條龍流程生產，來強化SSD在中國市場開發、生產與銷售的力道。透過異業結盟的方式將可深化供應鏈的整合，以各自廠商所擁有的利基點來獲取最大的市場利益。