據TrendForce研究顯示，儘管消費性電子需求持續疲弱，但伺服器、高效能運算、車用與工控等領域產業結構性增長需求不墜，成為支持中長期晶圓代工成長的關鍵動能。同時，由於2022年第一季產出大量漲價晶圓，推升該季產值連續十一季創下新高，達319.6億美元，季增幅8.2%較前季略為收斂。排名方面，最大變動為合肥晶合集成（Nexchip）超越高塔半導體（Tower）至第九名。
三星受終端需求極凍衝擊，前十大業者唯一營收下滑
由於台積電（TSMC）在去年第四季全面調漲晶圓價格，該批晶圓主要於2022年第一季產出，加上高效能運算需求持續旺盛及較佳的外幣匯率助攻，使台積電本季營收達175.3億美元，季增11.3%。而各製程節點的營收季增幅普遍都達約10%，又以7/6nm以及16/12nm製程因小幅擴產使成長幅度最高，僅5/4nm製程營收因蘋果（Apple）iPhone 13進入生產備貨淡季影響而有衰退。
受電視，智慧型手機等市況萎靡影響，導致System LSI CIS、驅動IC等需求減弱，加上4nm擴產與良率改善速度不如預期，位居第二名的三星（Samsung）成為本季唯一營收負成長晶圓代工廠，營收達53.3億，季減3.9%，市占率也因此下滑至16.3%。聯電（UMC）同樣受惠於漲價晶圓帶動，營收創下22.6億美元，季增6.6%，列居第三名，不過今年聯電新增產能尚未開出，故各製程營收占比大致與去年第四季相同。
格羅方德（GlobalFoundries）本季營收達19.4億美元，季增5.0%。由於晶圓出貨量大致與前季持平，成長主因是平均單價調整與產品組合優化，位居第四名。另外，作為美系主要晶圓代工業者之一，格羅方德長年協助生產「美國製造」國安與航太相關晶片，而近期再度規劃生產45nm SOI製程產品支持國防航空系統運作，首批生產晶片預計於2023年開始交付。中芯國際（SMIC）受惠於近期產能順利開出帶動晶圓出貨量增加，同時產品組合逐步往結構性緊缺產品轉移，如消費性PMIC、AMOLED DDI以及工控、車用PMIC、MCU等，帶動營收持續成長，第一季營收達18.4億美元，季增16.6%，位居第五名。
晶合集成積極擴產擠下高塔半導體，中國三大業者市占超過10%
第六至第八名依序為華虹集團（HuaHong Group）、力積電（PSMC）、世界先進（VIS），分別受惠於產能利用率持續滿載、新產能開出、平均銷售單價及產品組合調整，營收表現皆有成長。合肥晶合集成第一季營收達4.4億美元，季增26.0%，成長幅度為前十大業者最高，同時也超越高塔半導體（Tower）躍居第九名，更拉近與第八名世界先進之間的市占差距。據TrendForce了解，合肥晶合集成目前以生產0.1Xμm及90nm大尺寸驅動IC為主，而2022年也將延續積極擴產的基調，目標完成N2廠區產能建置。同時，為降低單一市場景氣下行循環可能的風險，亦加速開發TDDI、CIS、MCU與PMIC等多元產品平台腳步，而目前合肥晶合集成已與SmartSens合作成功開發90nm CIS產品，量產後將能貢獻非驅動IC營收。
列居第十的高塔則是受惠於工控、車用analog相關晶片仍相對緊缺，第一季營收成長至4.2億美元，季增2.2%。為延續在PMIC領域技術製程優勢，近期也積極開拓PMIC技術應用，開發更高電壓耐受性並有效縮小晶片面積，以供應CPU、GPU等高效能運算以及車用、工控電源管理所需。展望二季晶圓代工市況，TrendForce預期，隨著少量晶圓代工產能增加帶動整體出貨成長，將使第二季前十大晶圓代工產值維持成長態勢，不過，考量消費性終端產品需求持續不振，加上漲價晶圓貢獻已大致反映在第一季，季增幅將再收斂。
TrendForce於6月15日（三）於線上開放觀看「COMPUFORUM 2022: 虛實整合應用跨足多元市場商機」研討會（僅英文場次）。活動將邀請TrendForce分析師團隊劉家豪、汝合媛、敖國鋒、陳勁碩等剖析關於記憶體、伺服器及資料中心等趨勢議題
若有興趣進一步了解並購買TrendForce旗下半導體研究處相關報告與產業數據，請至https://www.trendforce.com.tw/research/dram查閱，或洽詢業務鍾小姐lattechung@trendforce.com。
相關文章
相關報告
