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TrendForce:伺服器出貨不如預期及庫存壓力持續,第二季DRAM及NAND Flash均價跌幅將再擴大



TrendForce最新研究顯示,由於DRAM及NAND Flash供應商減產不及需求走弱速度,部分產品第二季均價季跌幅有擴大趨勢,DRAM擴大至13~18%,NAND Flash則擴大至8~13%。

TrendForce表示,DRAM由於PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占總DRAM消耗量超過85%,且DDR5比重仍低,因此DRAM價格跌幅擴大的主因是DDR4與LPDDR5的庫存過高之故。 PC DRAM方面,由於DDR4庫存量充足,供應商雖急欲降低庫存,然成交量並沒有變多。反觀,DDR5由於供給較緊缺,跌幅則較DDR4小。整體而言,PC DRAM第二季均價季跌幅擴大至15~20%。

Server DRAM方面,由於伺服器整機需求持續下修,導致原廠DDR4庫存壓力上升,季跌幅擴大至18~23%,而DDR5則受PMIC問題影響,供應限縮,促使第二季均價跌幅收斂至13~18%,然由於DDR5比重仍低,對價格變動影響有限,故Server DRAM第二季均價季跌幅仍近15~20%。

Mobile DRAM方面,隨著智慧型手機品牌的記憶體庫存修正告一段落,拉貨動能較去年提升,但供應商庫存壓力仍高,因此讓利促銷的意願同步提升。目前觀察買方已將第三季需求與第二季合併以增加談判籌碼,影響第二季Mobile DRAM均價季跌幅擴大至13~18%。

而NAND Flash主要受Enterprise SSD、UFS跌幅擴大主因為市場供過於求狀況仍未改善,兩大產品占總NAND Flash消耗量超過50%。

Enterprise SSD方面,伺服器整機需求持續下修,加深原廠Enterprise SSD庫存壓力,尤其中國地區訂單仍未因解封而有大幅增長。而Server ODM的訂單量也受庫存壓抑難以上升,影響第二季Enterprise SSD均價跌幅擴大至10~15%。預估隨著新平台放量,加上庫存持續去化,下半年Enterprise SSD需求有機會出現明顯增長。

UFS方面,隨著智慧型手機品牌的記憶體庫存修正告一段落,然,雖拉貨動能較去年提升,但供應商庫存壓力仍高,因此讓利促銷的意願也同步升高。整體而言,買方試圖將第三季需求與第二季合併以增加談判籌碼,加上供應商急欲去化庫存,第二季UFS均價跌幅因此擴大至10~15%。

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