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TrendForce: 消費旺季與AI熱潮延續,推升2023年第三季全球前十大IC設計業者營收季增17.8%


20 December 2023 半導體 鐘映庭

TrendForce表示,受惠於智慧型手機、筆記型電腦供應鏈庫存落底並且進入季節性備貨旺季,加上生成式AI相關主晶片與零組件出貨加速,第三季全球前十大IC設計公司營收季增17.8%,以447.4億美元創下歷史新高。其中,NVIDIA(輝達)在AI熱潮下,營收及市占率表現均居冠;第十名則因智慧型手機備貨推動,由類比IC供應商Cirrus Logic取代美系PMIC廠MPS。

從各家營收表現來看,受惠生成式AI、LLM(大型語言模型)熱潮持續,帶動NVIDIA第三季營收成長至165.1億美元,季增45.7%。其中,資料中心業務已占近八成營收,是NVIDIA業務成長的關鍵動能。

Qualcomm(高通)受惠於新款旗艦級AP Snapdragon 8 Gen 3、及下半年Android陣營智慧型手機新機推出等備貨拉動,第三季營收季增2.8%,約73.7億美元,市占率因NVIDIA高速成長侵蝕,下滑至16.5%。Broadcom(博通)佈局AI伺服器相關產品開始發酵,如AI ASIC晶片、高階Switch、Network interface cards等,及無線產品業務進入季節性備貨,抵銷來自伺服器存儲(Server Storage Connectivity)、寬頻業務(Broadband)等需求仍清淡的衝擊,帶動第三季營收季增4.4%,約72億美元。

AMD(超微)在雲端與企業客戶搭載4th Gen EPYC server CPU,及筆電季節性備貨等有利因素下,資料中心與客戶端部門營收均有成長,不僅抵銷遊戲與嵌入式業務修正期間下滑損失,亦帶動第三季營收季增8.2%,達58億美元。因應終端品牌客戶庫存進入健康水位,MediaTek(聯發科)接獲智慧型手機AP、WiFi6、手機/筆電PMIC等零組件庫存回補需求,第三季營收季增8.7%,達34.7億美元。

受惠智慧型手機庫存回補,Cirrus Logic取代MPS第十名位置

Marvell(邁威爾)亦獲雲端客戶生成式AI帶動,網通高速傳輸需求紅利,推升資料中心業務成長,抵銷來自其他如企業網通、消費性及車用、工控領域營收下滑的衝擊,第三季營收達13.9億美元,季增4.4%。然而,雖AI相關訂單急劇湧現,仍有部分終端消費復甦仍前景未明,如TV、網通等,客戶多以短、急單方式備貨,使得部分IC設計公司下半年營運承壓,如Novatek(聯詠)與Realtek(瑞昱)均受客戶提前拉貨庫存回補影響,且對往後市況展望保守,第三季營收分別季減7.5%及1.7%。

Will Semiconductor(韋爾半導體)受惠於Android智慧型手機零組件備貨需求,擺脫過去多季庫存修正低潮期,第三季營收達7.5億美元,季增42.3%。第十名本次有變動,同樣受智慧型手機零組件備貨季節性因素影響,美系類比IC廠Cirrus Logic第三季營收大幅季增51.7%,至4.8億美元,擠下MPS。

整體而言,隨著各終端庫存水位逐步改善,下半年智慧型手機、筆記型電腦季節性備貨溫和復甦,同時,全球建置LLM風潮自CSP、網際網路公司及私人企業,範圍擴展至各區域國家、中小型企業亦投入生成式AI部署與發展,故TrendForce預期,第四季全球前十大IC設計業者營收仍會持續向上。

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