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TrendForce:第二季供應鏈急單挹注晶圓代工利用率,全球前十大晶圓代工產值季增9.6%、VIS排名上升兩位


2 September 2024 半導體 TrendForce

根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示,第二季中國618年中消費季到來,以及消費性終端庫存水位已在相對健康水位,客戶陸續啟動消費性零組件備貨或庫存回補,使得晶圓代工廠接獲急單,帶動產能利用率向上提升,較前一季明顯改善。同時,AI server相關需求續強,推升第二季全球前十大晶圓代工產值季增9.6%至320億美元。

從排名來看,前五大晶圓代工廠商第二季並無發生變動,排行依序為TSMC、Samsung、SMIC、UMC與GlobalFoundries。六至十名中,VIS受惠DDI急單及去中化PMIC紅利帶動出貨成長,排行升至第八名,PSMC、Nexchip則分別落至第九與第十名。因此排行依序為HuaHong Group、Tower、VIS、PSMC與Nexchip。

TSMC由於Apple進入備貨週期,且AI server相關HPC需求方興未艾,第二季晶圓出貨量季增3.1%,且因高價的先進製程貢獻比重大幅增加,營收季增10.5%至208.2億美元,市占62.3%穩居龍頭位置。Samsung Foundry第二季在Apple iPhone新機備貨,包含周邊IC如Qualcomm 5/4nm 5G modem、28/22nm OLED DDI等陸續啟動下,營收季增14.2%至38.3億美元,市占穩定落在11.5%排行第二。

SMIC在中國618銷售季帶動供應鏈急單湧現,消費性終端周邊IC 提前拉貨力道強勁,帶動第二季晶圓出貨季增17.7%、營收季增8.6%至19億美元,市占達5.7%穩居第三名。UMC 第二季同樣因部分年中消費季急單挹注,尤以TV相關IC較顯著,以及消費性電子所需低階MCU等帶動,晶圓出貨略增2.6%、營收季增1.1%至17.6億美元,市占5.3%排行第四。

GlobalFoundries第二季晶圓出貨較前季改善,雖部分與ASP下滑相抵,營收仍小幅季增5.4%至16.3億元,市占4.9%位居第五。HuaHong Group則受到年中促銷季所帶動急單效應影響,產能利用與出貨表現皆較前季增加,營收季增5.1%至7.1億美元,市占2.1%排行第六。Tower第二季受惠於總晶圓出貨略為改善、產品組合較佳等有利因素,營收季增7.3%至3.5億美元,市占1.1%排名第七。

Vanguard 第二季在618消費季備貨急單、及去中化PMIC客戶增加等有利因素下,產能利用率較前季明顯改善,晶圓出貨量增加19%、營收季增11.6%至3.4億美元、市占1%,排名超越PSMC、Nexchip躍居第八名。PSMC雖memory foundry業務投片陸續復甦,logic foundry則尚無明顯起色,第二季營收小幅季增1.2%至3.2億美元,市占1%、排行第九。Nexchip第二季營收為3億美元,較前季小幅季減約3.2%,市占0.9%排行第十。

值得一提的是,在2023年第三季一度登上foundry排名第九位的IFS (Intel Foundry Service),儘管自今年第一季起重新定義IFS營收,使得第一季與第二季營收分別達44億美元與43億美元,但其營業利益率於兩季分別虧損57%、66%,且考量98-99%營收皆來自內部,僅約1%為銷售設備材料、封測服務為外部客戶的營收,若僅評估來自外部客戶營收,則本季IFS上尚未達到前十大晶圓代工排行之內。

TrendForce指出,第三季進入傳統備貨旺季,儘管全球總經狀態不明朗抑制消費信心,然下半年智慧型手機、PC/NB新品發布仍能創造一定程度主晶片(SoC)與周邊IC需求;加上AI server相關HPC位在高速成長期,預期相關需求將強勁至年底,甚至部分先進製程訂單能見度已延伸至2025全年等,成為支撐2024年產值成長關鍵動能。TrendForce預期,由於第三季先進製程與成熟製程產能利用皆較前季改善,全球前十大晶圓代工產值將有望進一步增長,且季增幅有望與第二季相當。

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