在今年將有更多客戶導入HBM3的預期下,SK海力士作為目前唯一量產新世代HBM3產品的供應商,其整體HBM市占率可望藉此提升至53%,而三星、美光則預計陸續在今年底至明年初量產,HBM市占率分別為38%及9%。
據TrendForce表示,美國商務部近期基於《晶片法案》釋出補貼細則,其中明文規定獲補助者未來十年在中國、北韓、伊朗與俄羅斯等,將被限制包含先進製程與成熟製程在內的相關投資活動,且本次法案更新條款限制範疇將比出口禁令更廣泛,恐進一步降低跨國半導體業者未來十年在中國的投資意願。
即便原廠持續進行減產,然需求端如伺服器、智慧型手機、筆電等需求仍未見起色,NAND Flash市場仍處在供給過剩狀態,故TrendForce預估,第二季NAND Flash均價仍將持續下跌,季跌幅收斂至5~10%。
TrendForce表示,由於部分供應商如美光(Micron)、SK海力士(SK hynix)已經啟動DRAM減產,相較第一季DRAM均價跌幅近20%,預估第二季跌幅會收斂至10~15%。不過,由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確,DRAM均價下行週期尚不見終止,在目前原廠庫存水位仍高的情況下,除非有更大規模的減產發生,後續合約價才有可能反轉。
TrendForce最新調查顯示,NAND Flash市場自2022年下半年以來面臨需求逆風,供應鏈積極去化庫存加以因應,此情況導致第四季NAND Flash合約價格下跌20~25%,其中Enterprise SSD是下跌最劇烈的產品,跌幅約23~28%。在原廠積極降價求量的同時,客戶為避免零組件庫存再攀高,備貨態度消極,使得第四季NAND Flash位元出貨量季增僅5.3%,平均銷售單價季減22.8%,2022年第四季NAND Flash產業營收季跌25.0%,達102.9億美元。