據TrendForce最新伺服器相關報告指出,CXL(Compute Express Link)原是希望能夠整合各種xPU之間的性能,進而優化AI與HPC所需要的硬體成本,並突破原先的硬體限制。CXL的支援仍是以CPU為源頭去發想,但由於可支援CXL功能的伺服器CPU Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa現階段僅支援至CXL 1.1規格,而該規格可先實現的產品則是CXL記憶體擴充(CXL Memory Expander)。因此,TrendForce認為,在各種CXL相關產品內,CXL記憶體擴充將成為前驅產品,其產品也與DRAM最為相關。
美國商務部於美國時間 10 月 7 日發表新的半導體限制措施,除了現有針對邏輯 IC 領域的限制外,該新版更新更延伸至記憶體範疇;限制的廣泛程度除了中資企業外,外資位於中國境內的生產基地也需要透過「逐案申請許可」方式方能持續取得製造相關設備。另外,針對任何可能使用於軍事用途的晶片,中國也難以透過進口方式持續取得。
根據TrendForce調查顯示,自2021年第四季起受部分消費性電子需求走弱影響,導致記憶體價格進入下跌走勢。加上高通膨、俄烏戰事與防疫封控的衝擊,旺季不旺,致使庫存壓力已由買方端延伸至原廠。為因應前述情況,美光(Micron)上週已宣告減產DRAM與NAND Flash,為首家正式下調產能利用率的記憶體大廠。NAND Flash方面,市況相較DRAM更嚴峻,隨著主流容量wafer合約均價已跌至現金成本,逼近各原廠虧損邊緣,鎧俠(Kioxia)繼美光後也公告自10月起減少NAND Flash產能利用率達30%。
據TrendForce研究顯示,受消費性終端需求持續走弱影響,下游通路商與品牌商庫存壓力遽增,儘管仍有零星特定料件缺貨,但整體而言長達兩年的缺貨潮已正式落幕,而品牌廠也因應市況轉變,逐漸暫緩備貨。但車用及工控相關需求持穩,是支撐晶圓代工產值持續成長的關鍵。與此同時,由於少量新增產能在第二季開出帶動晶圓出貨成長,以及部分晶圓漲價,推升第二季前十大晶圓代工產值達到332.0億美元,然季成長因消費市況轉弱收斂至3.9%。
據TrendForce研究顯示,目前NAND Flash正處於供過於求,下半年起買方著重去化庫存而大幅減少採購量,賣方開出破盤價以鞏固訂單,使第三季wafer價格跌幅達30~35%,但各類NAND Flash終端產品仍疲弱,原廠庫存因此急速上升,導致第四季NAND Flash價格跌幅擴大至15~20%。而絕大部分原廠的NAND Flash產品銷售也將自今年底前正式步入虧損,意即部分供應商在運營陷入虧損的壓力下, 對於採取減產以降低虧損是可能的對應方式。