第三季NAND Flash市場仍不敵需求疲弱衝擊,無論在消費電子或伺服器領域出貨皆劣於預期,導致第三季NAND Flash價格跌幅擴大至18.3%。此外,總經持續看弱,個人及企業支出轉趨保守,企業採購動能也因此熄火,從而使庫存壓力蔓延至原廠,連帶銷貨壓力遽增。據TrendForce統計,第三季供應商位元出貨量季減6.7%,平均銷售單價持續下跌,整體NAND Flash產業營收約137.1億美元,季衰退幅度高達24.3%。
據TrendForce研究顯示,2023年伺服器整機出貨年增率將再下修至2.8%,影響原因有三。其一,自今年第三季起伺服器零組件交期開始恢復,終端業者採取降低長料採購、控制短料庫存的策略,進而影響ODM排產訂單。其二,疫情紅利漸退,像是影音串流、電子商務等發展明顯降溫,雲端業者如Meta、Google、ByteDance(TikTok)均開始下修明年伺服器的採購動能。其三,總體經濟不佳削弱企業明年對IT投資力道,整體資本支出將更為保守。
據TrendForce研究,2022年第三季DRAM產業營收181.9億美元,季減28.9%,是自2008年因金融海嘯以來次高的衰退幅度。消費性電子需求持續萎縮,合約價跌幅不僅擴大至10~15%,連原先出貨相對穩定的server DRAM,客戶端亦開始進行庫存調節,拉貨動能較第二季明顯下滑。
全球經濟數據疲弱,終端消費市場仍難以擺脫高通膨陰霾與升息壓力,而中國二十大會議後,政府堅守嚴格防疫政策不鬆綁,供應鏈上下游庫存問題持續蔓延,年底節慶購物季需求恐落空。因此,TrendForce預期,受到旺季不旺與ODM拉貨態度保守的雙重夾擊,第四季MLCC供應商平均BB Ratio(Book-to-Bill Ratio;訂單出貨比值)將下滑至0.81。
據TrendForce最新研究,受Intel 7良率欠佳影響,新品Sapphire Rapids大規模量產時程推遲,估計目前Sapphire Rapids生產良率僅50~60%,衝擊主力產品Sapphire Rapids MCC,量產計畫從今年第四季遞延至2023年上半年。量產時程延後不僅影響ODM備料準備週期,也大幅降低OEM與CSP今年導入Sapphire Rapids的比重。而AMD(超微)將因此成為最大受惠者,預估2022年AMD x86 伺服器CPU出貨市占率約15%,2023年則有望突破22%。