根據TrendForce調查顯示,由於目前三大原廠產能吃緊,DRAM市場仍處供不應求情況,整體市況已正式進入上漲週期,原廠看準機會大幅調升specialty DRAM月報價,帶動部分顆粒單月價格漲幅逼近雙位數;其中以越小容量、越利基的產品漲幅最大。以2月合約價來看,DDR2及DDR3的漲幅仍高;DDR4則受到DDR3的追價而持續上揚,目前在specialty DRAM中仍屬最大宗應用的DDR3 4Gb,其顆粒均價單月漲幅約6.8%。
近日美系主要半導體設備WFE(Wafer Fab Equipment)供應商如Applied Materials、Lam Research、KLA-Tencor、Axcelis,在中芯14nm及以上製程的客服、備品與機台等相關出口申請有望獲許可。TrendForce認為此舉將有助於中芯在成熟製程優化模組與改善產能瓶頸,使下半年原物料與備品不至斷鏈,預估2021年中芯的全球市占率仍可達4.2%。然而,儘管能稍微疏解部分代工產能不足的現況,但全球代工產能吃緊仍難以解決,且美國仍將持續限制中芯採購10nm(含)以下的機台採購,故長期發展仍存隱憂。
TrendForce表示,2020年第四季DRAM總產值達176.5億美元,季增1.1%。整體市況歸因於2020年第三季下旬華為(Huawei)被列入出口限制清單,使中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米(Xiaomi)積極加大零組件採購力道,欲搶食華為市場份額,因而帶動第四季各家DRAM供應商出貨表現。然受到server業者仍持續庫存調節的影響,DRAM價格受到壓抑,多數原廠2020年第四季營收表現與上季差異不大,僅美光(Micron)受到營運天數不同而有明顯下滑。
根據TrendForce表示,2020年第四季NAND Flash產業營收為141億美元,季減2.9%,其中位元出貨量成長近9%,大致抵消平均銷售單價下跌近9%與匯率變化帶來的負面影響。整體市況因server與data center端自第三季起持續去化庫存,致使採購力道疲弱,進而導致市場合約價持續下跌。然而,受惠於OPPO、Vivo與小米(Xiaomi)積極備貨,減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的衝擊;而筆電市場則持續由Chromebook帶動表現強勁,然該產品所需容量較低,對NAND Flash位元消耗挹注有限。
TrendForce旗下半導體研究處調查,自2020年第三季至今,server DRAM產能比重已降至三成左右,其比重調降除為平衡產品線的供需失衡,亦為調整各產品線DRAM平均零售價(ASP)。此外,今年第一季消費性終端產品的需求動能未見趨緩,故原廠仍延續去年產能規劃,然第二季為傳統server整機出貨旺季,預期server DRAM需求將於第二季逐漸走強,進而使原廠在server DRAM的報價上更為積極,預估第二季合約價將從原先8~13%的漲幅調升為10~15%,不排除部分交易漲幅可達兩成。