TrendForce最新調查顯示,NAND Flash市場自2022年下半年以來面臨需求逆風,供應鏈積極去化庫存加以因應,此情況導致第四季NAND Flash合約價格下跌20~25%,其中Enterprise SSD是下跌最劇烈的產品,跌幅約23~28%。在原廠積極降價求量的同時,客戶為避免零組件庫存再攀高,備貨態度消極,使得第四季NAND Flash位元出貨量季增僅5.3%,平均銷售單價季減22.8%,2022年第四季NAND Flash產業營收季跌25.0%,達102.9億美元。
據TrendForce調查顯示,雖終端品牌客戶自2022年第二季起便陸續啟動庫存修正,但由於晶圓代工位於產業鏈上游,加上部分長期合約難以迅速調整,因此除部分二、三線晶圓代工業者能因應客戶需求變化能即時反應進行調整,其中又以八吋廠較明顯,其餘業者產能利用率修正自去年第四季起才較為明顯,使2022年就第四季前十大晶圓代工產值面對十四個季度以來首度衰退,季減4.7%,約335.3億美元,且面對傳統淡季及大環境的不確定性,預期2023年第一季跌幅更深。
第三類半導體包括碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN),整體產值又以SiC占80%為重。SiC適合高壓、大電流的應用場景,能進一步提升電動車與再生能源設備系統效率。據TrendForce研究統計,隨著安森美(onsemi)、英飛凌(Infineon)等與汽車、能源業者合作案明朗化,將推動2023年整體SiC功率元件市場產值將達22.8億美元,年成長41.4%。
TrendForce觀察到始自2018年新興應用題材的帶領下,包含自駕車、AIoT與邊緣運算,諸多大型雲端業者開始大量投入AI相關的設備建置,截至2022年為止,預估搭載GPGPU(General Purpose GPU)的AI 伺服器年出貨量占整體伺服器比重近1%。
TrendForce表示,隨著Server OEM放緩出貨,中國市場普遍保守看待未來需求而力求降低庫存,SSD採購訂單未見明顯復甦。同時,供應商2022下半年的筆電及智慧型手機訂單大幅削減,導致導致庫存陡升,Enterprise SSD轉而成為供應商唯一出海口,造成供需明顯失衡,第四季Enterprise SSD價格跌幅擴大至25%,影響第四季Enterprise SSD總營收僅37.9億美元,季跌27.4%,跌勢將持續至2023年第一季。